견적 요청(RFQ)에서 견적 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객이 비즈니스 포털을 통해 제출한 RFQ 요청에서 견적을 생성하여 고객과 견적을 공유하고 견적-주문 프로세스를 신속히 처리할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_sales_common.sales_agent

    이 태스크 정보

    RFQ에서 견적을 생성하려면 먼저 RFQ 기록을 에이전트에 할당하고 상태를 검토 중으로 변경해야 합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 견적 요청 > 모두.
    4. RFQ 기록을 선택합니다.
    5. RFQ를 에이전트에 할당합니다.
      1. 할당 그룹 필드의 기록 검색 아이콘을 선택하고 할당 그룹을 선택합니다.
      2. 할당 대상 필드의 기록 검색 아이콘을 선택하고 에이전트의 이름을 선택합니다.
    6. 상태 필드의 드롭다운 메뉴에서 검토 중을 선택합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
      견적으로 변환 버튼을 사용할 수 있게 됩니다.
    8. 주소, 가격 책정 정보, 메모 및 RFQ 라인 항목 상세 정보와 같은 RFQ 상세 정보를 검토합니다.
    9. 정보를 확인한 후 견적으로 변환 을 선택하여 견적을 생성합니다.
      견적 기록은 프리픽스 QT로 시작하는 초안 상태로 생성됩니다. 견적 ID에 대한 링크가 포함된 성공 메시지가 표시됩니다. 고객은 비즈니스 포털을 통해 RFQ 기록의 견적을 볼 수 있습니다.
    10. 옵션: 다음 방법 중 하나로 생성된 견적을 봅니다.
      • 견적 보기를 선택합니다.
      • 표시되는 성공 메시지에서 견적 ID 하이퍼링크를 선택합니다.
      견적의 최신 수정본이 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    견적을 보고, PDF를 생성하고, 공유하여 수락을 위해 고객과 견적을 공유하고, 판매 계약을 생성하거나, 견적을 주문으로 변환하여 판매 프로세스를 계속합니다. 자세한 내용은 견적 관리 사용 문서를 참조하십시오.