접점에서 관련 작업 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 접점 기록에서 직접 작업을 생성하여 접점 작업 공간을 떠나지 않고도 고객 배경 조사, 상호작용 후 약정 추적, 이해 관계자 조정과 같은 후속 작업을 할당합니다. 작업은 접점에 자동으로 연결되므로 모든 관련 활동이 연결 상태를 유지합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 접점 > 모든 접점.
    4. 작업하려는 접점 기록을 엽니다.
    5. 엔터티 유형과 관련된 탭으로 이동합니다.
      예를 들어 기회가 연결된 엔터티인 경우 탭의 이름은 기회 작업이 됩니다. 그러나 연결된 엔터티가 계정 또는 접촉 창구인 경우 탭 이름은 작업입니다.
    6. 새로 만들기를 선택합니다.
    7. 새 작업 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      CRM 엔터티의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 해당 항목을 참조하십시오.
      CRM 엔터티양식 필드 설명
      리드 새 리드 작업 양식 생성
      기회 새 기회 작업 양식 생성
    8. 저장을 선택합니다.

    결과

    CRM 엔터티 및 접점 기록에 대해 작업 기록이 생성됩니다. 각 모듈에서 해당 작업을 볼 수 있습니다. 예를 들어 기회 작업을 보려면 다음으로 이동합니다. 기회 > 기회 작업 목록 메뉴. 접점 기록의 기회 작업 탭에서도 액세스할 수 있습니다.