이메일을 기존 CRM 기록과 연결

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 직접 Microsoft Outlook이메일을 기존 잠재 고객, 계정, 접촉 창구 또는 기회 기록에 연결합니다. 이메일을 CRM 기록과 연결하면 애플리케이션 간에 전환할 필요 없이 전체 참여 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    프로시저

    1. 에서 이메일을 Microsoft Outlook엽니다.
    2. 리본에서 Outlook용 ServiceNow CRM을 선택하여 추가 기능을 로드 Microsoft Outlook 합니다Microsoft Outlook.
    3. 로그아웃한 경우 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력합니다.
    4. 검색할 기록 유형의 탭을 선택합니다.
      • 리드
      • 계정
      • 연락처
      • 더 많은 > 기회
    5. 옵션: 필터 필드에서 필터를 설정하여 결과 범위를 좁힙니다.
      예를 들어 이메일 주소로 리드를 찾으려면 [Email] [is] [<email address to search for>] 조건을 설정합니다.
    6. 검색 필드에 이름 또는 이메일 주소와 같은 검색 정보를 입력합니다.
    7. 연결할 기록을 찾아 연결을 선택합니다.
      이메일이 CRM 기록에 연결됩니다. 연결은 CRM의 ServiceNow 기록 활동 이력에 나타납니다.
    8. 옵션: 선택한 CRM 엔터티에 대한 추가 정보를 입력하고 저장을 선택합니다.
      CRM 엔터티의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 해당 항목을 참조하십시오.
      CRM 엔터티양식 필드 설명
      리드 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 리드 양식
      기회 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 기회 양식
      계정 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 계정 양식
      연락처 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 연락처 양식
    9. 옵션: 열기를 선택하여 CRM에서 연결된 기록을 봅니다.
      CSM/FSM 구성 가능 작업 공간의 엔터티 기록으로 리디렉션됩니다.

    결과

    이메일은 CRM 기록과 연결되며, 향후 참조를 위해 참여가 기록됩니다.

    다음에 수행할 작업

    staging_emails_admin 역할이 있는 경우 연결된 이메일을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 연결된 이메일 추적 Microsoft Outlook 문서를 참조하십시오.