견적 PDF 문서 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두.
    3. 작업 중인 견적을 선택합니다.
    4. 상세 정보 탭에서 견적 문서 상세 정보로 이동하여 필드를 채웁니다.
      옵션설명
      문서 템플릿 견적 문서 PDF를 생성하려면 문서 템플릿이 필요합니다. 표준화된 템플릿이 기본 시스템에 포함되어 있습니다. 원하는 템플릿을 선택합니다. 사용자 지정 템플릿을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 PDF 문서 템플릿 설정 .
      외부 서명자 조직 외부의 다른 사람이 견적 문서에 서명하도록 하는 옵션입니다. 외부 서명자를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 PDF 문서 서명자 설정 .

      서명을 위해 전송을 선택하면 외부 서명자의 이메일 주소가 검토 및 전자 서명을 위해 Docusign 이메일을 보내는 데 사용됩니다.
      내부 서명자 견적의 내부 서명자를 선택할 수 있는 옵션입니다.

      서명을 위해 전송을 선택하면 내부 서명자의 이메일 주소가 검토 및 서명을 위해 이메일을 Docusign 보내는 데 사용됩니다.

      내부 서명자를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 PDF 문서 서명자 설정 .
    5. 저장을 선택합니다.
    6. 견적 양식에서 문서 생성을 선택합니다.
      PDF 문서가 생성되어 첨부 파일 측면 창에 나타납니다.
    7. 첨부 파일 아이콘을 선택하여 첨부 파일 창을 엽니다.
    8. 작업 아이콘을 선택하고 PDF 문서에 대한 작업을 선택합니다.
      선택설명
      다운로드 에이전트는 문서를 다운로드하여 다른 방법으로 보낼 수 있습니다.
      제거 이 옵션은 문서를 삭제합니다.
      이름 바꾸기 이 옵션을 사용하면 에이전트가 문서의 이름을 바꿀 수 있습니다.
      서명을 위해 전송 에이전트는 이 옵션을 사용하여 서명을 위해 문서를 보냅니다. 문서는 견적 문서의 견적 상세 정보 탭에 표시된 서명자에게 전송됩니다.
      PDF 문서가 생성되었음을 나타내는 메시지가 나타납니다.
    9. 생성된 PDF를 보려면 첨부 파일 창에서 PDF를 선택합니다.