판매 할당량 설정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 계층 구조, 역할 및 예측 기간에 따라 판매 담당자 및 관리자에게 할당량 대상을 할당합니다.

    시작하기 전에

    판매 에이전트와 관리자는 특정 기간에 대한 할당량/대상을 설정하고 배포할 수 있습니다. 할당량은 판매 그룹에도 할당할 수 있습니다. 할당량은 외부 소스에서 가져오거나 시스템에 수동으로 입력할 수 있습니다. 대량 임포트는 시스템 관리자만 수행할 수 있습니다.

    필요한 역할: sn_quota_core.quota_admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 판매 할당량 관리 > 판매 할당량.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      필드 설명
      소유자 할당량이 할당된 팀의 소유자 이름입니다.
      외부 ID 할당량을 임포트하는 외부 소스의 소유자 ID입니다.
      판매 팀 할당량이 할당된 사용자 그룹에 대한 참조 필드입니다.
      영역 할당량이 할당된 영역의 참조 필드입니다.
      외부 소스 할당량을 임포트하는 외부 소스의 이름입니다.
      기간 이 할당량을 할당할 특정 기간을 선택합니다.
      금액 팀 또는 개인에게 할당량으로 할당할 통화와 금액을 선택합니다.
      유형 할당량을 개인이 소유하고 있는지 롤업 수준에서 소유하는지 여부를 나타냅니다.
      예측 모델 예측 모델을 선택합니다.
      주:
      기본적으로 사용자는 영업 기회 금액 예측을 사용할 수 있습니다.
      활성 이 할당량을 활성화하려면 활성 확인란을 선택합니다.
    4. 제출을 선택합니다.
      판매 할당량이 판매 팀에 할당되었습니다.