고급 승인 관리 구성 개요

1. 고급 승인 관리 설치.

   관리자 역할이 있으면 애플리케이션(sn_adv_appr_mgmt)을 고급 승인 관리 설치할 수 있습니다.

   주:

   워크플로우를 생성하는 애플리케이션에 대한 판매 고객 관계 관리 플러그인(예 견적 관리: )도 설치해야 합니다.
2. 승인 구성 생성

   견적과 같은 엔터티에 대한 판매 고객 관계 관리 승인 구성을 생성합니다. 승인 구성에는 승인 워크플로우를 트리거하는 조건, 승인 규칙, 승인 체인, 승인 사용자 및 그룹과 같은 승인 워크플로우를 자동화하기 위해 정의하는 승인 요소가 포함되어 있습니다. 1.0.1 릴리스부터 구성에 대해 승인 요청 통합, 에스컬레이션 및 이메일 미리 알림 기능과 같은 특정 기능을 활성화할 수 있습니다.

3. 승인 워크플로우를 트리거하는 조건 생성.

   승인 워크플로우를 트리거하기 위해 법적 또는 가격 책정 가이드라인과 같은 회사 정책을 적용하는 조건을 하나 이상 정의합니다. 또한 스마트 재승인 기능을 활성화하여 재제출된 승인에 이전 승인을 사용할 수 있습니다.

4. 승인 규칙 만들기.

   승인 단계의 승인 기준과 승인자를 정의하는 승인 규칙을 생성합니다.

5. 승인 체인 생성.

   선택적으로 두 개 이상의 승인이 실행되는 시퀀스를 제어하는 승인 체인을 생성합니다.

6. 승인 사용자 정의.

   승인 프로세스 중에 검토할 승인자 및 관련 승인 규칙을 정의합니다.

   승인 그룹 정의.

   지정된 승인 규칙에 대한 요청을 승인할 수 있는 그룹을 정의합니다.