시퀀스에 시퀀스 작업 업데이트 활동 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 고객 참여 시퀀스를 설계하는 동안 시퀀스 작업 업데이트 활동을 사용하여 미리 정의된 구성을 기반으로 시퀀스 작업 기록을 동적으로 업데이트합니다.

    시작하기 전에

    위임된 개발자 역할을 지정된 사용자에게 할당해야 합니다. 자세한 내용은 시퀀스 관리를 위해 위임된 개발자 권한 부여 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    주:
    1.0.0을 사용하는 고객 참여 시퀀스 경우 시퀀스를 생성하려면 playbook.admin 또는 pd_author 역할이 필요합니다.

    이 태스크 정보

    시퀀스 작업 업데이트 활동을 스테이지 또는 자체 스테이지의 다른 활동과 함께 추가하여 이전 활동 또는 스테이지를 실행한 후 시퀀스 작업 기록을 업데이트합니다. 예를 들어 워크플로우에 액세스하는 에이전트는 리드에게 성공적으로 연락했을 때 불필요한 통화 시도를 건너뛰고 상위 테이블의 기록을 업데이트한 후 바로 해체 단계로 이동할 수 있습니다. 이 예제는 데모 데이터와 함께 사용할 수 있는 샘플 리드 육성 전화 영업 시퀀스에 나와 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 시퀀스 > 모든 시퀀스.
    4. 만들거나 업데이트할 시퀀스를 선택합니다.
    5. 시퀀스 다이어그램에서 활동을 추가할 스테이지를 만듭니다.
      자세한 내용은 Add and configure a stage in a playbook 문서를 참조하십시오.
    6. 스테이지 내에서 추가 아이콘 을 선택합니다.
    7. 활동 추가 아이콘 을 선택하여 활동 선택기를 엽니다.
    8. 활동 추가 화면에서 검색하여 선택합니다. 고객 인게이지먼트 시퀀스 > 시퀀스 작업 업데이트.
    9. 상세 정보 탭의 레이블 필드에 활동의 이름을 입력합니다.
    10. 자동화 탭에서 데이터 알약 선택기를 사용하여 상위 테이블과 열 간에 다음 테이블에 나열된 필드에 대한 연결을 설정합니다.
      표 1. 자동화 탭 양식
      필드 설명
      기록 상위 테이블에서 업데이트하려는 기록입니다. 예를 들어 리드 [sn_lead_mgmt_core_lead] 테이블의 기록을 업데이트하려면 리드를 선택합니다.
      테이블 이 필드는 상위 테이블의 이름으로 자동 설정됩니다.
      필드

      업데이트하려는 상위 테이블의 필드입니다. 예를 들어 리드를 연락됨으로 표시하려면 필드 드롭다운 목록에서 단계를 선택하고 해당 값을 200_contacted로 설정합니다.

    11. 저장 및 닫기를 선택합니다.