CPQ 구성기를 사용하여 사용자 지정 가능한 제품 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 을 사용하여 CPQ 구성기 구성 가능한 제품(예: 기회 또는 견적)을 트랜잭션에 판매 고객 관계 관리 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 에이전트, 주문 에이전트, 고객

    프로시저

    1. 트랜잭션(예: 의 기회 또는 견적)을 생성합니다.CSM 구성 가능 작업 공간
      1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘 을 선택합니다.
      2. 예를 들어 트랜잭션의 모듈로 이동합니다. 견적 > 모두을 클릭하고 새로 만들기 를 선택하여 트랜잭션을 생성합니다.
      3. 트랜잭션이 생성되면 라인 항목 추가 를 선택하여 라인 항목을 생성합니다.
        트랜잭션에 대해 열리는 탭(관련 목록)입니다.
    2. 카탈로그 탭을 선택하여 제품 카탈로그 인터페이스를 연 다음 적절한 카탈로그를 선택합니다.
    3. 구성할 제품 오퍼링의 카드에서 사용자 지정을 선택합니다.
      열 CPQ 구성기 립니다.
    4. 번들에서 제품을 선택하고 옵션 선택 섹션에서 제품 옵션을 선택합니다.
      • 옵션을 선택하고 수량 항목을 입력할 때 장바구니를 검토하여 선택한 항목에 대한 관련 가격을 확인합니다.
      • 완료 아이콘을 검토합니다.
        • 주의 아이콘 : 필수 옵션 또는 항목을 완료해야 함을 나타냅니다. 아이콘을 선택하여 완료해야 하는 항목을 확인합니다. 필요한 항목을 찾으려면 번들의 모든 제품에 대한 옵션을 검토합니다. 필요한 항목은 경보 아이콘 과 메시지로 식별됩니다.
        • 확인 표시 아이콘 : 구성 가능한 오퍼링에 필요한 모든 옵션과 항목이 완료되었음을 나타냅니다.
    5. 선택을 완료하면 저장 후 닫기를 선택합니다.
      구성 가능한 제품이 트랜잭션에 라인 항목으로 추가됩니다.