기회와 견적 동기화

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에이전트는 견적 정보를 기회와 동기화하여 에서 두 애플리케이션 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.견적 관리

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 전체 따옴표 을 클릭하고 기회와 동기화할 견적을 선택합니다.
    3. 견적의 세부 정보 탭에서 소스 기회 옵션으로 이동하여 동기화할 기회를 선택합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      동기화 사용 버튼이 활성화됩니다.
    5. 동기화 사용 옵션을 선택합니다.
      현재 정보와 견적에 대한 향후 변경 사항은 자동으로 동기화됩니다. 다음 영역에 동기화 상태가 표시됩니다.
      • 동기화 확인란은 견적이 동기화되었음을 보여줍니다.
      • 보조 헤더의 동기화 플래그가 예로 변경됩니다.
      • 기회 기록의 견적 관련 목록에 있는 동기화됨 열에는 동기화가 활성화되면 예 로 표시되고, 견적이 동기화되지 않으면 아니요 로 표시됩니다.
    6. 동기화 사용 안 함 버튼을 선택하여 자동 동기화를 끕니다.
      주:
      동기화가 활성화되면 다음 조건이 발생합니다.
      • 해당 기회는 변경할 수 없습니다(예: 라인 항목 추가, 수량 변경).
      • 견적 기록을 추가로 변경해야 합니다.
      • 기회 기록은 견적에 추가된 최신 제품 오퍼링 및 가격을 사용하여 비동기식으로 업데이트됩니다.
      • 견적이 완료로 표시되면 동기화된 기회 상태가 종결됨으로 변경됩니다.