현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 보기 및 보내기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 판매 프로세스 기록에서 모니터링되는 모든 하드 링크된 엔터티에 대한 통합 이메일을 보고 판매 프로세스 대시보드에서 이메일을 작성합니다.

    시작하기 전에

    기본적으로 판매 프로세스 기록과 관련된 이메일을 작성하여 보낼 수 있습니다. 기회 또는 견적과 같은 하위 엔터티에 대한 이메일을 작성하려면 해당 엔터티에 대한 액세스 권한이 부여되어야 합니다. 자세한 내용은 현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 액세스를 활성화하기 위한 조건 설정 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: 판매 프로세스 관리자 [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 현금 프로세스 관리로 연결 > 판매 프로세스 기록.
    4. 판매 프로세스 기록을 선택합니다.
    5. 이메일 탭을 선택하여 판매 프로세스 기록에 연결된 모든 하드 링크된 엔터티의 이메일을 봅니다.
    6. 이메일을 작성하여 보냅니다.
      1. 이메일 작성을 선택합니다.
      2. 수신자 목록을 입력합니다.
      3. 이메일 초안을 작성합니다.
      4. 이메일 보내기를 선택합니다.