현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 보기 및 보내기
판매 프로세스 기록에서 모니터링되는 모든 하드 링크된 엔터티에 대한 통합 이메일을 보고 판매 프로세스 대시보드에서 이메일을 작성합니다.
시작하기 전에
기본적으로 판매 프로세스 기록과 관련된 이메일을 작성하여 보낼 수 있습니다. 기회 또는 견적과 같은 하위 엔터티에 대한 이메일을 작성하려면 해당 엔터티에 대한 액세스 권한이 부여되어야 합니다. 자세한 내용은 현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 액세스를 활성화하기 위한 조건 설정 문서를 참조하십시오.
필요한 역할: 판매 프로세스 관리자 [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]
프로시저
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목록 아이콘
을 선택합니다.
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- 판매 프로세스 기록을 선택합니다.
- 이메일 탭을 선택하여 판매 프로세스 기록에 연결된 모든 하드 링크된 엔터티의 이메일을 봅니다.
-
이메일을 작성하여 보냅니다.
- 이메일 작성을 선택합니다.
- 수신자 목록을 입력합니다.
- 이메일 초안을 작성합니다.
- 이메일 보내기를 선택합니다.