견적 통합

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 갱신 견적을 통합하여 동일한 계정에 대한 여러 견적을 단일 통합 견적으로 병합합니다.

    시작하기 전에

    관리자는 계정 상세 페이지에서 견적 관련 목록을 구성해야 합니다.

    필요한 역할: sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 뷰에서 계정 으로 이동하여 필요한 계정을 선택합니다.
    3. 계정 상세 페이지에서 자세히 > 견적.
    4. 견적 관련 목록에서 통합할 견적을 선택합니다.
    5. 통합을 선택합니다.
    6. 표시되는 견적 통합 대화 상자의 대상 견적 선택 목록에서 대상 견적을 선택합니다.
    7. 계속을 선택합니다.
      선택한 견적이 대상 견적에 병합됩니다. 통합 견적에 대한 링크와 함께 확인 메시지가 나타납니다. 대상 견적에는 병합된 모든 소스 견적이 표시되는 통합 이력 관련 목록이 표시됩니다.