Revise o uso de seus fundos
Revise o fluxo de fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão fundamentada ao alocar ou solicitar fundos.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir a diferença entre os fundos recebidos e os reais (valor gasto a menos ou a mais) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior do que o valor do fundo, o valor subgasto será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor do que o valor do fundo, o valor gasto será exibido em vermelho.
Você pode configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de Alocar fundos ou Exibir/solicitar fundos. Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o valor de Valores Reais Totais.
Os usuários que o proprietário do investimento adiciona no campo Visível por também podem revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento do programa receber fundos de um investimento de portfólio, o proprietário do investimento de portfólio será adicionado ao campo Visível por para o investimento do programa.