Formulário de meta

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 6 min. de leitura

    • Use o formulário de destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

    Alguns dos campos neste formulário estão disponíveis somente quando a aplicação Estrutura de objetivos para SPM está instalada.

    Nota:
    Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário.
    Tabela 1. Formulário de meta
    Campo Descrição
    Nome Nome da meta.
    Objetivo Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar uma meta da lista relacionada Metas no formulário de objetivo.
    Descrição Breve descrição do destino.
    Estado Estado da meta: Rascunho, Em andamento, Aprovadoou Concluído.
    Status Status do destino. O status indica se o detalhamento de meta provavelmente será concluído até a data de término planejada.
    Andamento Porcentagem da execução de destino que está concluída. O valor é calculado automaticamente.

    Se o campo Tipo estiver definido como Maximizar, o valor do andamento será calculado usando a seguinte fórmula:

    Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100

    Se o campo Tipo estiver definido como Minimizar, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.

    Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100

    Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte Cálculo do valor de andamento.
    Impacto no objetivo Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver subobjetivos presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e o cálculo do progresso resultante. Por padrão, o valor é (1) Neutro.
    As opções disponíveis são:
    • (0) Nenhum impacto
    • (1) Neutro
    • (2) Moderado
    • (3) Alto
    • (4) Muito alto
    • (5) Máximo
    Nota:
    Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema sn_gf.weighted_average_enabled está definida como Sim.
    Proprietário Proprietário da meta. Por padrão, o nome do usuário que cria o destino é preenchido.
    Colaboradores Usuários que contribuem para a realização da meta. Por padrão, os colaboradores do objetivo associado são preenchidos.
    Duração
    Data de início Data de início do destino. Por padrão, a data de início do objetivo associado é preenchida.
    Data de término Data de término da meta. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida.
    Métricas
    Unidade de medida Tipo de medida para o valor especificado. Uso da medida, como custo, tempo e taxa. Os tipos de medida disponíveis são armazenados na tabela Unidades [sn_gf_units]. A unidade de medida define o tipo de destino como qualitativo ou quantitativo. As unidades de medida disponíveis para a meta quantitativa são #, $, %e Dias. A unidade de medida disponível para a meta qualitativa é Sim/Não.
    Tipo Tipo de meta que significa a direção da realização.
    • Maximizar: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor base deve ser menor que o valor de meta.
    • Minimizar: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor de meta deve ser menor que o valor base.
    • Marco: tipo fixo. Somente os valores de meta qualitativos são permitidos (que são definidos no campo Unidade de medida da meta) para capturar a realização da meta. A opção Marco é aplicável somente para metas qualitativas.

    O campo Tipo se torna somente leitura com o valor preenchido como Marco para metas qualitativas (quando o campo Unidade de medida está definido como um valor de meta qualitativo).
    Valor base Valor base da meta. O valor base também pode ser considerado como o valor presente ou atual.

    Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido no campo Valor real. Limpe o campo Valor real para atualizar um valor no campo Valor base.

    Este campo está disponível quando o campo Tipo está definido como Maximizar ou Minimizar.
    Valor de meta Valor de meta. O valor de destino deve ser uma aspiração e deve desafiar as equipes.

    Este campo está disponível quando o campo Tipo está definido como Maximizar ou Minimizar.
    Intervalos de detalhamento do valor de meta Intervalos de detalhamento para o destino. Dividir a meta em períodos menores ajuda a definir uma meta para períodos menores e se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são Trimestralmente, Anualmentee Nenhum. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você define este campo como Trimestralmente ou Anualmente. Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.
    Nota:
    O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.
    Valor real Valor real da meta em um determinado momento.

    Este campo está disponível quando o campo Tipo está definido como Maximizar ou Minimizar.
    Frequência de revisão Opção para especificar com que frequência o proprietário ou colaborador deve atualizar o valor real da meta. As opções disponíveis são Diariamente, Semanalmente, Quinzenalmente, Mensalmentee Trimestralmente.
    Nota:
    Este campo é definido automaticamente como Trimestralmente quando o campo Intervalos de detalhamento do valor de destino é definido como Anual ou Trimestralmente,
    Observação Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.
    Prazo de revisão Prazo até o qual o proprietário ou colaborador da meta deve atualizar o valor real da meta.
    Valor real de automação Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino.

    Este campo está disponível quando a aplicação Estrutura de objetivos para SPM está instalada.
    Origem de valor real Tabela de origem de meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta.

    Este campo está disponível quando a aplicação Estrutura de objetivos para SPM está instalada e o campo Automatizar valor real está definido como verdadeiro.
    Confidencial Opção para restringir o acesso a este registro de destino a usuários específicos preenchidos nos campos Grupospermitidos e Usuários permitidos.

    Este campo está disponível quando a aplicação Gestão de ESG está instalada e a propriedade sn_grc.enable_record_confidentiality está habilitada. Este campo é aplicável somente quando o campo Classificação no formulário de objetivo da meta é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader.

    Nota:
    Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor do andamento de destino é acumulado até o objetivo para calcular o valor do andamento do objetivo.
    Grupos permitidos Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

    Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader.

    Este campo está disponível quando o campo Confidencial está definido como verdadeiro.
    Usuários permitidos Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

    Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader.

    Este campo está disponível quando o campo Confidencial está definido como verdadeiro.
    Comentários Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração.
    Automação da meta
    Valor real de automação Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino.
    Origem de valor real Tabela de origem de meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta.

    Este campo está disponível quando o campo Valor real de automação está definido como verdadeiro.
    Variáveis
    Esta seção aparece com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada no campo Origem do valor real.
    Quando você seleciona a origem de valor real como Planos de benefícios (script de automação de meta predefinido para planos de benefícios), o campo Plano de benefícios aparece nesta seção, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real da meta.
    Nota:
    Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado. Se você não encontrar o plano de benefícios que deseja selecionar, poderá localizá-lo e selecioná-lo na IU do Heisember, navegando até Gestão de objetivos empresariais > Destinos e abrir o formulário de destino.