Modificar a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione ou modifique entidades para sua estrutura de lente para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento de portfólios.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Portfolio Planning Core.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para uma lente, adicione entidades para modificar sua estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Planejamento de portfólios > Lentes.
    2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja atualizar a estrutura da lente.
    3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
      1. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione Novo.
      2. No formulário, preencha os campos.

        Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de estrutura de lente.

      3. Selecione Enviar.
    4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.
      • Adicione as entidades de cima para baixo:

        Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida pela entidade de segundo nível, depois pela de terceiro e assim por diante.

      • Certifique-se de que cada entidade, exceto a de nível superior, tenha uma referência de entidade primária.

        Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como sua primária.

        Referências primárias em uma estrutura de lente

    O que Fazer Depois

    1. Verifique se a tabela de itens de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
    2. Certifique-se de que as seguintes exibições de formulário para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da lente.
      • Visualização do APW
      • APW novo
      • Padrão de APW
    3. Atualize a configuração do roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

      Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a Agrupar por campos e Cor por campos. Esses campos são usados como as configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalize as preferências de exibição para priorização e roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

    4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento de portfólios.