Criar uma cópia de um roadmap de forma livre existente no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um roadmap com os dados de um roadmap existente. Se o roadmap que você deseja criar for semelhante a um roadmap existente, copiar o roadmap existente economizará seu tempo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps em Planejamento de portfólios.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios > Roadmaps de forma livre
    2. Selecione um roadmap do qual você deseja criar uma cópia.
    3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações (ícone Mais ações no cabeçalho do roadmap de forma livre) e selecione Copiar roadmap.
    4. Na janela Copiar roadmap, preencha os detalhes.
      1. Insira um nome para o roadmap no campo Nome do roadmap.
        Por padrão, o nome é ABC (Copy), onde ABC é o nome do roadmap do qual você copiou.
      2. Opcional: Selecione a opção Compartilhar com os mesmos usuários e grupos para conceder acesso aos usuários do roadmap do qual você copiou.
        A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o roadmap do qual você copiou.
      3. Selecione Confirmar.

    Resultado

    • Um novo roadmap é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo roadmap.
    • Este roadmap está listado na guia Roadmaps de forma livre da página inicial do Espaço Planejamento de portfólios.

    O que Fazer Depois

    • Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
    • Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados no roadmap.