Priorizar o trabalho em Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise e priorize os itens do pipeline do plano de portfólio para adicioná-los ao roadmap do plano para que suas equipes possam começar a trabalhar neles.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use as exibições de Lista, Kanban ou Hierarquia da página Priorização para revisar e priorizar os itens durante suas sessões de limpeza.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Strategic Planning > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione Planejamento.
    3. Na página Priorização, marque um item de planejamento como Em revisão ou Priorizado em uma das seguintes exibições.
      ExibiçãoAção
      Lista

      Atualize o campo Estado de planejamento do item.

      Atualização do estado de planejamento na página Priorização.
      Kanban

      Mova o cartão do item para a raia Priorizada.

      Priorizar item na exibição Kanban
      Hierarquia

      Atualize o campo Estado de planejamento do item.

      Estado de planejamento em Priorização.

      Para um plano de portfólio de alto nível, você não pode editar o estado de planejamento em linha. Selecione a descrição resumida do item para abrir a página Detalhes completos e atualize o item de planejamento do item.
      Depois de marcar um item de planejamento como Priorizado, ele é adicionado automaticamente ao roadmap do portfólio, com base nos valores nos campos Data de início aprovada e Data de término aprovada. O roadmap mostra somente os itens cujo estado de planejamento está definido como Priorizado.
      • Se as datas estiverem dentro do período de planejamento do portfólio, o item será exibido no roadmap.
      • Se um dos campos de data estiver vazio, o item será adicionado à lista de Itens não programados do roadmap.

      Se você marcou um item como Concluído ou Cancelado, esse item não será exibido na página Priorização quando você atualizar a página ou fizer login novamente mais tarde.

    4. Opcional: Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.
      1. Selecione a célula Estado de planejamento de uma das linhas que você deseja atualizar.
      2. Mantenha pressionada a tecla Ctrl (para o sistema operacional Windows) ou a tecla Command (para o Mac OS) e selecione as células de estado de planejamento das outras linhas que você deseja atualizar.
      3. Clique duas vezes em uma das células selecionadas e escolha um estado.

      Atualize o estado de planejamento de várias linhas de uma só vez na página Priorização.