Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie e adicione novos itens de planejamento ao roadmap de portfólio ou roadmap de forma livre diretamente na exibição do roadmap.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap.
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Na exibição do roadmap, selecione Novo <item type> opção.
      • Para um roadmap de forma livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
      • Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende das configurações do plano de portfólio.
      Um tipo de item de planejamento Vários tipos de item de planejamento

      Novo item de planejamento no roadmap simples

      Ações de amostra para um novo item de planejamento no roadmap híbrido.
    3. No formulário, preencha as informações de campo obrigatórias.
      Para obter informações completas sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento de demanda ou Formulário de item de planejamento de projeto.
    4. Selecione Enviar.

    Resultado

    O novo item aparece no roadmap, em um local com base nas datas de início e término aprovadas.

    Se você não preencher os campos de data de início e de término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não programados. Você pode adicioná-los ao plano do roadmap posteriormente. Para obter mais informações, consulte Planejar itens não programados no roadmap no espaço Planejamento de portfólios.