Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
      Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
    2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
      Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
    3. Habilite finanças para que os épicos trabalhem no planejamento financeiro.
      Para obter mais informações, consulte Habilitar finanças para épicos em Planejamento estratégico.
    4. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
    5. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
    6. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
    7. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Alterar o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento.
    8. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
      Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
    9. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
    10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Migrar linhas de base financeiras para Next Experience.
    11. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
      Para obter mais informações, consulte baseline-scheduler-job.html.
    12. Ative e defina trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos em uma cadência definida.
      Para obter mais informações, consulte Ativar trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.