Criar uma entidade de investimento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você pode receber ou alocar fundos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Configuração > Entidades de Investimento.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Nota:
      A guia Entidade no formulário é substituída pela guia Proprietário quando a opção Genérico é selecionada.
      Tabela 1. Formulário de entidade de investimento
      Campo Descrição
      Nome

      Nome exclusivo da entidade de investimento.
      Ativo

      Opção para indicar o status da entidade de investimento.

      Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas.
      Descrição

      Descrição resumida da entidade de investimento.

      Quando a opção Genérico não está selecionada:

      Tabela 2. Guia Entidade
      Campo Descrição
      Tabela Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado.
      Condição

      Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento.

      Por exemplo, você pode habilitar o financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto.
      Campo do responsável

      Qualquer campo de usuário na tabela de transações mapeado para o campo do proprietário do investimento.

      O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como o responsável pelo investimento quando você cria um investimento.

      Por exemplo, para uma entidade de investimento de Projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo de proprietário do investimento.

      Quando a opção Genérico é selecionada:

      Tabela 3. Guia Proprietário
      Campo Descrição
      Tabela do responsável

      Tabela de usuário mapeada como o campo de proprietário do investimento.
      Filtro do responsável

      Condição para filtrar usuários listados no campo Proprietário no formulário Investimento para selecionar o proprietário do investimento.

      Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto.

      Por padrão, o filtro Ativo é verdadeiro está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção.
    4. Opcional: Clique no ícone Desbloquear entidades financiáveis para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.

      Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.

    5. Opcional: Adicione as entidades à lista de Entidades financiáveis.

      Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.

    6. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois