계정 관계 유형을 선택한 다음 관계에 관련된 계정을 선택하여 계정 관계 기록을 만듭니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_customerservice_manager 또는 admin
이 태스크 정보
시스템 관리자는 계정 관계 유형 양식의 계정 관계 관련 목록에서 계정에 대한 관계 기록을 만들 수 있습니다.
고객 서비스 관리자와 시스템 관리자는 계정 또는 파트너 기록의 계정 관계 관련 목록에서 계정에 대한 관계 기록을 만들 수 있습니다.
계정의 관계 기록을 삭제하면 반대 방향 관계 기록도 삭제됩니다.
주: 관계 기록을 삭제해도 관계 기록을 참조하는 고객 서비스 케이스에는 영향을 주지 않습니다.
프로시저
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다음으로 이동 또는 파트너.
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계정을 선택합니다.
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계정 관계 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
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계정 관계 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 계정 관계 양식 필드
| 필드 |
정의 |
| 계정(From) |
이 관계에 대한 원본 계정입니다. 계정 또는 파트너 기록에서 관계를 만드는 경우 이 필드가 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 계정 목록에서 원하는 항목을 선택합니다. |
| 관계 유형 |
이 기록의 계정 관계 유형을 선택하십시오. 계정 관계 유형 양식에서 기록을 만드는 경우에는 이 필드가 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 모든 활성 계정 관계 유형을 보여주는 계정 관계 유형 목록에서 선택합니다. |
| 계정(To) |
이 관계에 대한 대상 계정입니다. |
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제출을 클릭합니다.
만들어진 관계 기록은 다음 두 위치에 나타납니다.
- 이 관계는 원본 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 표시됩니다.
- 반대 방향 관계는 대상 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 표시됩니다.