케이스 양식에 파트너 접촉 창구 할당

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 서비스 관리 에이전트가 케이스 양식의 설치 기반 항목에 연결된 계정에 대해 파트너 접촉 창구 할당을 활성화합니다. 파트너 접촉 창구 추가를 통해 여러 파트너에 대한 액세스를 제공하여 계정에 액세스할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 고객 서비스 에이전트

    프로시저

    1. 다음으로 이동 CSM 및 FSM Configurable Workspace > 케이스 > 내 케이스.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 설치 기반 필드에서 검색 아이콘(검색 아이콘)을 사용합니다. 케이스 생성 양식에 설치 기반 항목을 추가합니다.
      설치 기반 양식의 계정 및 접촉 창구 필드는 자동으로 채워집니다. 필드 값에 대한 설명은 케이스 작업 양식 문서를 참조하십시오.
    4. 파트너 필드에서 검색 아이콘(검색 아이콘)을 사용하여 선택한 계정과 연결된 파트너를 검색합니다.
      파트너 필드의 파트너는 계정과 연결된 파트너 계정입니다.
    5. 파트너 접촉 창구 필드에 다음 기준이 있는 적격 파트너 접촉 창구를 입력합니다.
      • 계정 접근 제한이 활성화되지 않은 경우 파트너 계정의 모든 파트너 접촉 창구에 해당됩니다.
      • 계정 접근 제한이 활성화된 경우 파트너 관리자 역할의 모든 파트너 접촉 창구에 해당됩니다.
      • 설치 기반 항목의 관련 당사자 목록을 통해 공인 대리인으로 추가되는 파트너 접촉 창구입니다.
      • 설치 기반 항목의 관련 당사자 목록을 통해 공인 계정으로 추가되는 파트너 접촉 창구입니다.

      설치 기반 항목에 관련 당사자를 추가하려면 설치 기반 항목에 관련 당사자 추가 문서를 참조하십시오.

    6. 제출을 선택합니다.

    결과

    파트너 접촉 창구가 케이스에 할당됩니다.