양방향 계정 관계는 두 계정 간에 존재하는 관계입니다. 두 고객 계정 간에 또는 파트너 계정과 고객 계정 간에 계정 관계를 만들 수 있습니다.

관계의 각 계정에 대한 계정 양식에서 관계 기록을 볼 수 있습니다. 이러한 기록은 계정 관계 관련 목록에 저장됩니다.

파트너 계정과 고객 계정 간의 관계를 위해 파트너 역할 또는 파트너 관리자 역할의 파트너 계정 접촉 창구는 고객 계정에 대한 케이스를 만들고 관리할 수 있습니다.

계정 관계 유형

계정 관계 유형은 계정 간에 존재할 수 있는 관계를 정의합니다. 시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 다음과 같은 계정 관계 유형을 정의할 수 있습니다.

• 계정 대 계정
• 계정 대 파트너

계정 관계 유형을 생성할 때 계정 관계 유형 양식에서 다음 정보를 정의합니다.

• 원본 계정 유형(계정 또는 파트너).
• 대상 계정 유형(계정 또는 파트너).
• 원본 계정과 대상 계정 간의 관계.
• 원본 계정과 대상 계정 간의 반대 방향 관계.

주:

파트너 계정에 대해 하나의 기본 계정 관계 유형이 제공됩니다.

계정 관계 기록

계정 관계 유형이 정의되면 고객 서비스 관리자 역할의 사용자가 이를 사용하여 특정 계정이나 파트너 간에 관계를 만들 수 있습니다. 계정 관계 기록에는 다음 정보가 포함됩니다.

• 계정(From) 필드에서 선택한 원본 계정입니다.
• 계정(To) 필드에서 선택한 대상 계정입니다.
• 이 관계 기록이 기반으로 삼는 계정 관계 유형입니다.
• 선택한 계정의 관계 및 반대 방향 관계입니다.

두 계정 중 하나에서 관계 기록을 봅니다.

• 관계(계정(From) > 계정(To))이 원본 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 나타납니다.
• 반대 관계(계정(To) > 계정(From))이 대상 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 나타납니다.

계정 관계 양식을 보려면 두 계정 중 하나에서 계정 관계 기록을 선택하십시오.

특정 계정 관계 유형을 사용하는 계정 관계 기록을 볼 수도 있습니다. 이 정보는 계정 관계 유형 양식에 관련 목록으로 나타납니다. 이 목록에는 각 계정 관계 기록에 대한 원본 계정(계정(From) 필드) 및 대상 계정(계정(To) 필드)이 표시됩니다.