케이스 관리 구성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분
  • 에이전트와 관리자가 케이스를 만들고 해결하는 데 사용하는 고객 서비스 관리 기능 및 구성요소를 구성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    고객 서비스 케이스는 고객 서비스 애플리케이션의 주 엔터티입니다. 에이전트는 고객의 질문이나 문제를 식별하고 문제 해결에 관련된 활동을 추적하는 케이스를 생성합니다. 또한 에이전트는 사용 중인 커뮤니케이션 채널을 비롯한 고객과의 모든 통신도 케이스를 사용하여 추적합니다.

    케이스 활동에는 문제를 해결하기 위해 수행한 모든 작업이 포함됩니다. 여기에는 전화 통화, 이메일, 지식베이스 조사, 실무 전문가와의 대화, 현장 서비스 에이전트에게 디스패치 요청, 기타 활동이 포함될 수 있습니다.

    케이스 양식에서 에이전트는 고객의 이름, 전화 번호, 회사, 계정 정보, 제품 및 자산 정보, 서비스 계약 및 권리 정보, 연결된 서비스 수준 계약(SLA) 등의 관련 정보를 연결하고 저장할 수 있습니다.
    주:
    이러한 단계는 케이스 유형 구성에도 적용할 수 있습니다.

    케이스 관리를 구성하려면 고객 서비스 안내 설정을 사용합니다. 안내 설정은 전체 설정 및 구성 프로세스로 안내합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
    2. 안내 설정의 시작하기 페이지에서 시작하기를 선택합니다.
    3. 케이스 관리 범주에서 기능을 구성할 작업 목록을 봅니다.
      표 1. 케이스 관리 구성 작업
      작업 설명
      케이스 양식 뷰 생성 케이스 양식에는 고객 이슈나 문제에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 원하는 필드를 표시하는 케이스 양식 뷰를 생성합니다.
      SLA 정의 생성

      고객 서비스 관리는 고객 서비스 케이스에 서비스 수준 계약(SLA)을 사용합니다. SLA는 서비스 계약, 회사 및 제품에 연결할 수 있으며, 고객 서비스 케이스 속성을 기반으로 시작, 일시 중지 및 중지하도록 구성할 수 있습니다.

      필요한 SLA를 생성한 후 케이스 양식의 SLA 관련 목록에서 고객 서비스 케이스와 연결합니다.

      케이스 라우팅 및 할당 케이스 라우팅 기능은 일치 규칙 및 담당 규칙을 사용하여 특정 조건에 맞는 케이스를 식별한 다음 해당 케이스를 고객 서비스 에이전트에 라우팅합니다.

      케이스를 식별하는 일치 규칙을 생성한 다음 케이스를 에이전트에 라우팅하는 담당 규칙을 생성합니다.

      담당 워크벤치 담당 워크벤치는 구성 가능한 기준(예: 기술 및 가용성 등)을 사용하여 선택한 그룹의 에이전트를 평가하고 전체 순위를 알려줍니다. 관리자는 이러한 결과를 보고 버튼 하나를 클릭하여 작업을 할당할 수 있습니다.
      담당 워크벤치를 구성하려면 다음과 같이 수행합니다.
      • 일치 기준을 만듭니다.
      • 담당 워크벤치 구성을 생성합니다.
      특별 처리 메모 중요한 케이스 정보를 에이전트에게 알릴 수 있도록 특별 처리 메모를 사용합니다. 케이스 [sn_customerservice_case] 테이블에 대한 구성을 생성한 다음 팝업 창 또는 관련 목록에 메모를 표시하는 양식 레이아웃을 구성합니다.
      에스컬레이션 관리 케이스 또는 계정을 에스컬레이션하면 중요한 고객 문제에 대한 관심을 높이고 의사 교환이 용이해지며 사용자가 문제 해결이 어떻게 진행되고 있는지 추적할 수 있습니다. 에스컬레이션 프로세스를 제어하는 에스컬레이션 템플릿과 심각도 정의를 만듭니다.
      주요 문제 관리 주요 문제 관리를 통해 광범위한 대상에게 영향을 주는 문제에 대해 고객에게 전달할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 영향을 받는 고객을 사전에 파악한 다음 해당 고객에 대한 케이스를 만들고 정보를 제공하며, 문제 해결 프로세스를 관리합니다.
      케이스 작업 상태 케이스 작업 상태 기능을 통해 고객 서비스 에이전트는 주의를 요하는 케이스를 쉽게 식별하고 작업의 우선순위를 빠르게 판단할 수 있습니다. 케이스 목록의 작업 상태 열에 있는 시각적 표시기가 케이스 상태를 강조 표시합니다.
      해결 케이스 자동 종료 고객이 아무 조치도 취하지 않으면 해결됨 상태의 케이스가 자동으로 종결됩니다.
      케이스 다이제스트 케이스 다이제스트를 통하여 에이전트는 케이스에 대한 고객 및 내부 이해 관계자와 사전에 통신할 수 있습니다.
      • 요약: 케이스가 진행되는 동안 에이전트는 수행된 동작, 다음 단계 및 기타 케이스 관련 정보를 설명하는 주기적인 케이스 요약을 보낼 수 있습니다.
      • 사후 케이스 검토: 케이스에 대한 작업이 완료되면 에이전트는 근본 원인, 완화 계획 및 예방 동작과 같은 정보를 포함하는 사후 케이스 검토를 만들 수 있습니다.
    4. 작업을 수행하려면 구성을 클릭합니다.

      이 버튼을 클릭하면 구성이 완료된 인스턴스에서 페이지를 열 수 있습니다.