고객 서비스 관리(CSM) 애플리케이션에서 직원과 그들의 역할 또는 책임을 선택하여 계정에 팀 구성원을 할당합니다. 팀 구성원을 계정 관리자 책임이 있는 계정에 할당하면 해당 팀 구성원이 정보를 보고 고객 포털에서 케이스를 만들거나 업데이트하는 등의 작업을 계정을 대신하여 수행할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_customerservice_manager 또는 admin
주: CSM 기고자 사용자(com.snc.csm_contributor_user) 플러그인을 설치해야 합니다.
이 태스크 정보
시스템 관리자라면 책임 정의 양식의 계정 팀 구성원 관련 목록에서 계정에 팀 구성원을 할당할 수 있습니다.
고객 서비스 관리자라면 계정 또는 파트너 기록의 계정 팀 구성원 관련 목록에서 계정에 팀 구성원을 할당할 수 있습니다.
프로시저
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다음으로 이동 또는 파트너.
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계정을 선택합니다.
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계정 팀 구성원 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
계정 팀 구성원에게는 sn_customerservice.relationship_contributor 역할이 있어야 합니다.
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양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 계정 팀 구성원 양식 필드
| 필드 |
정의 |
| 계정 |
사용자가 할당된 계정입니다. 계정 또는 파트너 기록에서 사용자를 할당하는 경우 이 필드는 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않은 경우 계정 목록에서 계정을 선택할 수 있습니다. |
| 책임 |
이 직원에게 선택된 역할 또는 책임입니다. |
| 사용자 |
역할 또는 책임을 완수하기 위해 선택한 직원입니다.주: Xanadu 릴리스부터 계정 팀 구성원(계정 직원 관계)을 통해 서비스 조직 외부 직원 [sn_csm_service_organization_external_staff]을 계정 관계 관리자로 추가할 수 있습니다. |
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제출을 선택합니다.