포털용 Playbook 활성화

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분

    • 고객이 단계별 지침을 사용하여 케이스 플로우 프로세스를 따를 수 있도록 포털용 Playbook을 활성화합니다. 또한 플로우의 각 단계 및 Service Portal의 CSM(고객 서비스 관리) Playbook과 연결된 활동에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

    개요

    관리자 역할이 있는 경우 포털용 Playbook을 활성화할 수 있습니다. 기본 시스템은 비활성 상태로 제공됩니다. 사용자가 볼 수 있으려면 PAD(플레이북)에서 활성화해야 합니다.

    주:
    전제 조건으로 Case Playbook for Onboarding 애플리케이션(com.sn_csm_onboarding_caseflow)을 설치합니다. 이 애플리케이션은 ServiceNow® Store에서 제공됩니다. 자세한 내용은 플레이북 플러그인을 참조하십시오.

    포털용 플레이북을 활성화하는 단계 요약

    포털용 Playbook은 4단계로 구성할 수 있습니다. 포털용 Playbook은 고객을 위해 서비스 포털에서 안내 접수 프로세스를 제공합니다.

    1. 온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태를 활성화합니다. 자세한 내용은 온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태 활성화 문서를 참조하십시오.
    2. 기록 생성기를 활성화합니다. 자세한 내용은 기록 생성기 활성화 문서를 참조하십시오.
    3. PAD(플레이북)에서 셀프 서비스를 사용하여 새 온보딩 플레이북을 활성화합니다. 자세한 내용은 셀프 서비스로 새 온보딩 플레이북 활성화 문서를 참조하십시오.
    4. 플레이북 콘텐츠 항목에서 가이드 온보딩을 활성화합니다. 자세한 내용은 플레이북 컨텐츠 항목에서 안내 온보딩 활성화 문서를 참조하십시오.

    온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태 활성화

    포털 사용자는 접수 프로세스 중에 케이스를 저장하고 나중에 초안 상태로 계속할 수 있습니다.

    이 태스크 정보

    케이스가 제출될 때까지 접수 단계에서 케이스가 초안 상태로 유지되도록 온보딩 케이스 유형에 대한 초안 상태를 활성화합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > sys_choice.목록.
    2. 테이블 이름 - sn_onboarding_case, 요소 필드 값을 상태로, 레이블 필드 이름을 초안으로 하여 기록을 선택합니다.
    3. 편집을 선택합니다.
    4. 비활성 확인란의 선택을 취소합니다.
    5. 업데이트를 선택합니다.
    6. 다음으로 이동 시스템 정의 > 정기적인 업무을 클릭하고 초안 케이스의 sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 또는 이름 - 내 목록 업데이트 URL을 검색합니다.
    7. 지금 실행을 선택합니다.
      이 작업은 초기 페이지 로드 시 내 목록 탭의 내 목록 필터에서 초안 케이스를 제외합니다.

    기록 생성기 활성화

    포털 케이스에 대한 기록 생산자를 활성화하고 사용자에게 새로운 가이드가 있는 플레이북을 표시합니다. 포털 사용자는 플레이북 단계를 탐색하여 케이스 접수를 완료할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 플레이북 경험 > 레코더 제너레이터.
    2. 목록에서 테이블 이름 - sn_onboarding_case, 프로세스 정의 이름 - 셀프 서비스로 온보딩을 선택합니다.
    3. 편집을 선택합니다.
    4. 활성화 확인란을 선택합니다.
    5. 업데이트를 선택합니다.

    셀프 서비스로 새 온보딩 플레이북 활성화

    셀프 서비스 PAD(플레이북)가 포함된 새 온보딩 플레이북을 활성화하여 새 플레이북이 표시되는지 확인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 디자이너.
    2. 프로세스 탭에서 셀프 서비스를 사용한 온보딩 레이블을 선택합니다.
    3. 추가 작업 메뉴에서 활성화를 선택합니다.
      이전 PAD 프로세스가 비활성화되었는지 확인합니다.

    플레이북 컨텐츠 항목에서 안내 온보딩 활성화

    플레이북 컨텐츠 항목에서 안내 온보딩을 활성화하고 새 컨텐츠 항목이 연결된 플레이북 기록 생성기를 시작하는지 확인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 플레이북 경험 > 플레이북 콘텐츠 항목.
    2. 새 안내 온보딩 요청을 선택합니다.
    3. 편집을 선택합니다.
    4. 활성화 확인란을 선택합니다.
    5. 업데이트를 선택합니다.