견적 관리 구성
판매 에이전트가 고객 견적을 만들고 관리할 수 있도록 설정하는 견적 관리 방법에 대해 알아봅니다.
관리자와 견적 관리 관리자는 다음 구성 작업을 완료하여 설정합니다 견적 관리.
| 작업 | 설명 | 역할 |
|---|---|---|
| ../task/installing-quote-management.html | ServiceNow® Store 스토어에서 설치합니다견적 관리. 에이전트에 대해 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.
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관리자 |
| 애플리케이션에서 판매 고객 관계 관리 사용자 역할 할당 | 사용자와 제품 카탈로그 및 가격 책정 관리자의 견적 관리 역할을 설정합니다. | 관리자 |
| 제품 오퍼링 및 카탈로그 구성 | 이전에 정의되지 않은 경우 제품 오퍼링 및 카탈로그를 생성합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |
| 제품 가격 책정 구성 | 이전에 정의되지 않은 경우 사용하려는 가격 목록, 가격 책정 전략 및 기타 가격 책정 기능을 정의합니다. | 가격 책정 관리자 |
| 비용 장부 및 비용 마진 활성화 | 시스템 속성을 사용하여 sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation 에서 비용 장부 및 비용 마진 기능을 활성화합니다 견적 관리. 이러한 기능을 통해 판매 에이전트는 판매 견적을 생성할 때 제품 단가와 비용 마진을 볼 수 있습니다. | 견적 관리 관리자 |
| 위치 기반 트랜잭션 활성화 | 시스템 속성을 사용하여 sn_sales_common.enable_location_based_transactions 에서 위치 기반 트랜잭션을 활성화합니다 견적 관리. | 관리자 |
| 견적 PDF 문서 구성 | PDF 템플릿, 서명자 및 Docusign. | sales_operations_specialists |
다음에 할 일
구성 작업을 완료한 후 고객 견적을 작성하고 관리하는 데 사용할 견적 관리 수 있습니다. 견적 관리 사용 문서를 참조하십시오.
선택적으로 고객 견적 및 기타 판매 고객 관계 관리 엔터티에 대한 자동 승인 워크플로우를 빌드하도록 구성 고급 승인 관리 구성 합니다.