애플리케이션에서 판매 고객 관계 관리 사용자 역할 할당
(판매 CRM) 애플리케이션은 판매 고객 관계 관리 역할을 사용하여 기능 및 역량에 대한 액세스를 제어합니다. 또한 역할은 데이터 보안을 위한 정보에 대한 액세스를 결정하고, 사용자를 식별하고, 사용자가 조직에서 수행하는 작업을 정의합니다.
역할 개요
역할은 다음을 포함하여 애플리케이션 사용자가 판매 CRM 사용할 수 있는 기능을 정의합니다.
- 제품 카탈로그 관리
- Pricing Management
- 리드 관리
- 기회 관리
- 견적 관리
- 판매 계약 관리
- 주문 관리
ServiceNow AI Platform 사용자 관리 기능을 통하여 사용자 및 그룹에 역할을 할당합니다.
- 사용자에게 역할을 할당하려면 사용자에게 역할 할당을 참조하십시오.
- 그룹에 역할을 할당하려면 그룹에 역할 할당을 참조하십시오.
리드 관리 역할
다음 테이블의 역할은 에 적용됩니다.리드 관리
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 리드 에이전트 [sn_customerservice.csm_workspace_user] | 리드를 식별하고, 육성하고, 기회로 전환합니다. 리드를 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제합니다. 작업 공간에 액세스할 수 있습니다.CSM I |
| 판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_manager] | 엔터티에 대한 CSM 액세스 권한이 있고 엔터티를 이끄는 역할입니다. |
| 판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist] | 영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 리드 엔터티에 대한 읽기 권한입니다. 조직의 판매 프로세스를 구성합니다. |
| 리드 뷰어 [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] | 제품 오퍼링과 같은 제품 카탈로그 엔터티를 볼 수 있는 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. |
| 수석 작성자 | 헤더 및 라인 항목과 같은 모든 리드 테이블에 대한 읽기 권한입니다. |
기회 관리 역할
다음 테이블의 역할은 에 적용됩니다.기회 관리 이러한 역할에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 기회 관리.
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_agent] | 기회를 식별하고, 육성하고, 성공적인 판매로 전환합니다. 기회를 생성, 읽기 및 업데이트합니다. |
| 판매 관리자 [sn_sales_common.sales_manager] | 열려 있는 기회를 검토하여 판매 에이전트에게 할당합니다. 기회를 생성, 읽기 및 업데이트합니다. |
| 판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist] | 영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 조직의 판매 프로세스를 구성합니다. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer | 판매 주기 및 스테이지에 대한 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer | 판매 주기 및 스테이지에 액세스할 수 있는 세분화된 역할입니다. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer | 헤더 및 라인 항목과 같은 모든 기회 테이블에 대한 읽기 권한입니다. |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer | 헤더 및 라인 항목과 같은 모든 기회 테이블에 대한 읽기 권한입니다. |
견적 관리 역할
다음 테이블의 역할은 에 적용됩니다.견적 관리
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_agent] | 견적을 식별하고, 육성하고, 성공적인 판매로 전환합니다. |
| 판매 관리자 [sn_sales_common.sales_manager] | 판매 에이전트 또는 판매 팀에 견적을 할당합니다. |
| 판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist] | 영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 판매 운영의 판매 프로세스를 구성합니다. |
판매 계약 관리 역할
| 역할 | 설명 |
|---|---|
|
판매 에이전트, 판매 관리자, 데이터 뷰어 sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer |
판매 계약, 판매 계약 라인 및 특성, 가격표 및 기타 테이블과 같은 관련 데이터에 대한 작업을 읽습니다. |
|
판매 대리점, 판매 관리자 sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer |
판매 계약 및 판매 계약 라인에 대한 작업을 생성, 읽기 및 업데이트합니다. |
제품 카탈로그 관리 역할
다음 테이블의 역할은 에 적용됩니다.제품 카탈로그 관리
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 제품 카탈로그 매니저 [sn_prd_pm.product_catalog_manager] | 제품, 서비스 및 자원 사양을 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제합니다. |
| 제품 카탈로그 관리자 [sn_prd_pm.product_catalog_admin] | 제품, 서비스, 자원 사양, 특성 및 특성 옵션을 만들고, 읽고, 업데이트하고, 삭제합니다. 또한 카탈로그 엔터티를 익스포트 및 임포트하고 카탈로그 관련 시스템 속성을 설정할 수 있습니다. |
| 제품 카탈로그 뷰어 [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] | 제품, 서비스, 자원 사양, 특성 및 특성 옵션에 대한 읽기 권한입니다. |
Pricing Management 역할
다음 테이블의 역할은 에 적용됩니다.Pricing Management
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 가격 목록 관리자 [sn_csm_pricing.pricelist_administrator] | 가격 책정 엔터티를 만들고, 업데이트하고, 읽습니다. 가격 책정 엔터티를 익스포트 및 임포트하고, 가격 책정 관련 시스템 속성을 설정 또는 편집하고, 트랜잭션 로그를 볼 수도 있습니다. |
| 가격 목록 관리자 [sn_csm_pricing.pricelist_manager] | 가격 책정 엔터티를 만들고, 업데이트하고, 읽습니다. |
| 가격 목록 작성자 [sn_csm_pricing.pricelist_writer] | 가격 책정 엔터티에 대한 읽기, 쓰기 및 삭제 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 가격표 또는 비용 장부와 같은 가격 책정 엔터티를 삭제하려면 가격 책정 엔터티가 초안 상태여야 합니다. |
| 판매 계약 가격 목록 작성자 [sn_csm_pricing.sales_agreement_pricelist_writer] | 가격 책정 엔터티에 대한 읽기 및 생성 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 생성 접근 권한은 백엔드 워크플로우를 통해서만 부여됩니다. 가격 목록에 대한 쓰기 권한만 있습니다.판매 계약 판매 계약 작성자 역할 내에서 상속됩니다. |
| 가격 목록 뷰어 [sn_csm_pricing.pricelist_viewer] | 가격 목록, 가격 목록 라인, 비용 장부, 비용 장부 라인, 속성 조정 및 규칙 매트릭스와 같은 가격 책정 엔터티에 대한 읽기 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. |
| 가격 책정 통합자 [sn_csm_pricing.pricing_integrator] | REST API를 통해 가격 책정 기능에 액세스하는 데 필요한 역할입니다. |
주문 관리 역할
주문 관리 는 다음 테이블의 역할을 사용하여 주문 관리, 서비스 주문 관리 및 폴아웃 관리를 위한 애플리케이션 기능에 대한 액세스를 제어하고 관리합니다.
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 주문 이행 관리자 [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] | 제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스 권한을 보고 편집합니다. 이 역할을 가진 이행 관리자는 주문 폴아웃 기록을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 주문 이행 관리자는 주문을 받고, 주문 라인 항목을 검토하고, 주문의 이행 준비가 되었는지 확인한 다음, 승인합니다. |
| 주문 이행 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] | 제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스 권한을 봅니다. 이 역할을 가진 에이전트는 주문 폴아웃 기록을 볼 수 있지만 편집할 수는 없지만 제품 주문 작업의 일부 필드를 편집할 수 있습니다. 주문 이행 관리자가 주문을 승인한 후 에이전트는 이러한 이행 작업을 수행합니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다. |
| 주문 승인자 [order_approver] | 고객 주문 및 제품 카탈로그 데이터에 대한 액세스 권한을 봅니다. 이 역할을 가진 사용자는 고객 주문을 승인할 수 있지만 주문 이행 관리자나 주문 이행 에이전트처럼 주문을 생성, 업데이트 또는 삭제할 수는 없습니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다. |
| 주문 뷰어 [order_viewer] | 고객 주문, 제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스 권한을 봅니다. 또한 주문 뷰어에게 제품 카탈로그 데이터에 액세스할 수 있는 sn_prd_pm.product_catalog_viewer 역할을 부여해야 합니다. 주: 주문 승인자 및 주문 뷰어 역할은 관련된 수수료가 있는 주문 관리 비즈니스 이해 관계자 역할에 포함됩니다. 조직에 적절한 권리가 있는지 확인하지 않고 이러한 역할을 사용자에게 할당하지 마십시오. 자세한 내용은 Activate Business Stakeholder 문서를 참조하십시오. |
| 이행 뷰어 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] | 주문 작업, 도메인 주문, 제품 주문, 자원 주문 및 서비스 주문과 같은 이행 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 세분화된 역할입니다. |
| 이행 작성자 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_writer] | 주문 작업, 도메인 주문, 제품 주문, 자원 주문 및 서비스 주문과 같은 이행 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 이 역할에는 이행 뷰어 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] 역할이 포함됩니다. |
| 주문 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.order_agent] | 주문, 주문 라인 및 주문 라인 특성을 생성, 편집, 조회 및 삭제할 수 있는 권한과 작업을 볼 수 있는 권한이 있는 가상 사용자 역할입니다. |
| 주문 관리자 [sn_ind_tmt_orm.order_admin] | 주문 에이전트 역할과 동일한 권한(주문, 주문 라인, 주문 라인 및 주문 라인 특성, 작업 보기 권한 생성, 편집, 보기, 삭제, 삭제, 작업 보기 권한)을 가진 가상 사용자 역할입니다. 또한 이 역할은 주문을 구성하고 승인할 수 있습니다. |
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 서비스 주문 관리자 [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] | 서비스 주문 요청, 서비스 주문, 자원 주문 및 관련 이행 작업을 보고 편집합니다. 이 역할을 가진 관리자는 주문 폴아웃 기록을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 서비스 주문 관리자는 외부 서비스 주문 요청을 검토하고, 서비스 주문 라인 항목을 검토하고, 서비스 주문의 이행 준비가 되었는지 확인한 다음, 승인할 수 있습니다. |
| 서비스 주문 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] | 서비스 주문 요청, 서비스 주문, 자원 주문 및 관련 이행 작업에 대한 액세스를 봅니다. 서비스 주문 에이전트는 서비스 주문 작업에서 일부 필드를 편집할 수 있습니다. 서비스 주문 이행 관리자가 서비스 주문을 승인한 후 에이전트는 다음 작업을 수행합니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다. |
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 폴아웃 매니저 [sn_fallout_mgmt.fallout_manager] |
폴아웃 기록을 생성하고, 보고, 할당하고, 편집합니다. 이 역할을 가진 관리자는 주문 작업 및 도메인 주문도 볼 수 있습니다. |
| 폴아웃 에이전트 [sn_fallout_mgmt.fallout_agent] |
폴아웃 기록을 봅니다. 이 역할을 가진 에이전트는 폴아웃 기록의 상태를 업데이트하고 해당 기록에 대한 작업 메모를 생성할 수도 있습니다. |