견적과 기회 간 동기화 설정

판매 에이전트는 견적과 기회 기록 간의 동기화를 설정하고 기회-견적과 기회 라인 항목-견적 라인 항목 간에 정의된 필드 집합이 동기화된 상태로 유지되도록 할 수 있습니다.

기회를 통해 견적이 생성되면 견적 기록의 소스 기회 필드에 견적이 생성된 기회에 대한 상세 정보가 자동으로 채워집니다. 기회를 통해 견적을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 견적 생성.

하위 라인 항목을 사용하여 견적이 생성되면 견적의 수익 메트릭과 가격이 자동으로 계산됩니다. 수익 메트릭과 그 계산 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 구독 수익 메트릭.

견적 기록이 기회 기록과 동기화되면 가격과 수익 메트릭도 동기화되고 두 양식 모두에서 일관됩니다.

기회 기록의 상세 정보 탭에 있는 동기화됨 배너에 견적이 기회와 동기화되었는지 여부가 표시됩니다. 첫 번째 견적을 소스 기회와 자동으로 동기화하려면 autoEnableSyncFirstQuote 시스템 속성을 true로 설정합니다.

견적과 기회 간의 동기화를 설정하고 자동으로 동기화를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 기회와 견적 동기화.

견적 기록에서 상태를수락됨 또는 완료 됨으로 표시하여 동기화된 기회를 수 주 성공으로 종결로 이동합니다.

견적 및 기회 헤더 필드와 라인 항목 매핑

판매 에이전트는 견적과 동기화되지 않은 기회 기록의 필드만 편집하고 변경할 수 있습니다.