En tant que configurateur de contrats, créez des catégories de modèles de documents pour identifier facilement les documents similaires et trouver plus facilement le modèle de document correct. Par exemple, une catégorie de modèle de document de NDA-Japon pourrait regrouper les accords de confidentialité pour le Japon.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

Procédure

1. Accédez à Tous > Modèles de documents > Catégories de Modèle de document.
2. Dans le champ Nom , saisissez le nom de la catégorie.
3. Sélectionnez Actif pour rendre la catégorie active.
4. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer la catégorie.