활동 관리 를 사용하면 판매 주기 전반에 걸쳐 모든 고객 상호작용을 기록하고 추적할 수 있습니다. 접점은 회의, 통화, 약속 및 이메일을 기록하는 방법을 제공합니다. 추가 기능을 사용하여 Microsoft Outlook 받은 편지함을 떠나지 않고도 이메일을 연결하고 CRM 레코드를 만들 수 있습니다.

완전한 상호작용 이력 작성

모든 팀 구성원은 거래가 진행됨에 따라 전체 컨텍스트를 상속할 수 있습니다. 통화와 이메일을 첫 번째 잠재 고객 상호작용의 접점으로 기록하고 거래가 진행됨에 따라 의제, 이해 관계자, 토론 메모 및 결과와 같은 구조화된 세부 정보를 캡처합니다. 계정 담당자, 솔루션 컨설턴트 및 고객 성공 관리자는 이전 팀 구성원이 중단한 부분부터 시작하기 전에 전체 참여 타임라인을 볼 수 있습니다.

이해 관계자를 조정하고 거래를 순조롭게 진행합니다.

팀은 연결이 끊긴 달력이나 이메일 스레드에 의존하지 않고도 다음 단계를 조율하고 명확한 참여 타임라인을 유지할 수 있습니다. 접점 기록에서 직접 회의 및 약속을 예약하여 올바른 이해 관계자를 하나로 모읍니다. 거래의 어느 시점에서든 CRM 엔터티에 연결된 작업을 생성하여 제안서 보내기, 데모 후속 조치 또는 법적 검토 완료와 같은 작업 항목을 할당하고 추적합니다.

판매 후 핸드오프에 대한 결과 문서화

판매 후 팀은 합의된 내용을 하나로 묶는 대신 완전한 참여 컨텍스트로 온보딩을 시작할 수 있습니다. 거래가 성사되면 접점 기록에서 직접 결과를 캡처하여 논의 및 결정된 내용을 문서화함으로써 고객 성공 및 서비스 핸드오프를 위한 전체 계약 이력을 제공합니다.

Outlook을 종료하지 않고 이메일 상호작용 캡처

에이전트가 애플리케이션 간에 전환할 필요 없이 CRM 데이터를 최신 상태로 유지합니다. 팀이 에서 작업 Microsoft Outlook하는 경우 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능을 사용하여 인바운드 이메일을 연결하고 받은 편지함에서 직접 새 리드와 접촉 창구를 만들 수 있습니다.