CRM 접점
CRM 접점 은 영업 및 서비스 팀이 고객과 조직을 연결하는 동안 고객 참여를 캡처, 추적 및 조치를 취하는 데 도움을 줍니다.
CRM 접점 개요
CRM 접점 는 영업 및 서비스 팀에 고객과 비즈니스를 연결하는 전반에 걸쳐 고객 상호작용을 계획, 기록, 추적 및 조치를 위한 일관된 단일 시스템을 제공합니다. 접점은 디스커버리 준비, 이해 관계자 조정 또는 회의 후 후속 조치와 같은 특정 고객 참여와 관련된 모든 활동에 대한 단일 컨테이너 역할을 하므로 연결이 끊긴 도구나 개인 할 일 목록에서 아무것도 손실되지 않습니다. 접점을 계정, 연락처, 리드 및 기회에 연결하여 고객 컨텍스트를 보존하고 상호작용 기록에 대한 가시성을 제공합니다. 이를 통해 채널 전반에서 디스커버리 통화, 데모 및 비즈니스 검토와 같은 활동을 캡처할 수 있으므로 리더는 계약 상태를 모니터링하고 팀이 효과적이고 생산적으로 상호 작용하고 있는지 확인할 수 있습니다.
CRM 접점 사용자
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
|
접점 관리자 |
애플리케이션을 구성 및 관리 CRM 접점 하고 데이터 보존 정책을 관리합니다. |
|
접점 사용자 예를 들어 영업 개발 담당자(SDR), 계정 임원(AE), 영업 담당자 및 고객 성공 관리자(CSM)가 있습니다 |
접점을 생성하고 액세스할 수 있는 CRM 엔터티의 해당 접점에 대한 활동을 캡처합니다. |
|
접점 뷰어 예: 관리자, 이해 관계자 |
접점을 생성하거나 수정하지 않고도 다양한 고객 접점에 대한 가시성을 확보합니다. |
CRM 접점 워크플로우
다음 그림은 고객 참여를 추적하는 데 사용하는 CRM 접점 일반적인 워크플로우를 보여줍니다.
- 관리자가 인스턴스에 애플리케이션을 설치하고 구성 CRM 접점 합니다 ServiceNow .
- 조직에서 고객과 상호작용하는 데 사용하는 이메일 및 전화와 같은 통신 채널을 설정합니다.
- 필요한 경우 조직의 특정 참여 프로세스와 일치하도록 기본 유형의 디스커버리, 데모 및 고객 비즈니스 검토(CBR) 외에 사용자 지정 접점 유형을 설정합니다.
- 영업 또는 서비스 담당자는 접점 기록을 생성하고 리드, 기회 또는 계정과 같은 CRM 엔터티와 연결합니다.
- 접점 범주를 사전 판매, 판매, 사후 판매 또는 파트너로 설정하고 유형을 디스커버리, 데모, CBR 또는 사용자 지정 유형으로 설정하고, 기본 커뮤니케이션 채널로 설정합니다.
- 계약 활동이 발생하면 접점 기록에서 직접 회의 및 약속을 예약하고, 이메일을 보내고, 통화를 기록하고, 작업을 생성합니다.
- 참여가 완료되면 접점 상태를 업데이트하고 결과를 기록합니다. 애플리케이션은 자동으로 완료 타임스탬프를 캡처하고 기간을 계산합니다.
- 영업 또는 서비스 리더는 접점 데이터를 검토하여 계약 상태와 팀 생산성을 측정합니다.
CRM 접점 이점
| 혜택 | 기능 | 사용자 |
|---|---|---|
| 단일 시스템에서 모든 참여 활동을 캡처하고 추적하므로 여러 도구 간에 전환할 필요가 없고 데이터 사일로가 줄어듭니다. | CRM 접점 생성 | 판매 담당자 |
| 조직의 특정 판매 및 서비스 프로세스와 일치하도록 계약을 범주 및 유형별로 분류합니다. | 사용자 지정 접점 유형 생성 | CRM 접점 관리자 |
| 접점 기록에서 직접 고객 및 이해 관계자와의 회의 일정을 예약하여 팀을 조율하고 일정 충돌을 방지합니다. | 접점에서 회의 예약 | 판매 담당자 |
| 접점 기록에서 직접 통화를 예약하여 고객 후속 조치를 추적합니다. | 접점에서 통화 예약 | 판매 담당자 |
| 작업 공간을 떠나지 않고도 이메일을 전송하여 모든 커뮤니케이션이 기록되고 전체 계정 팀이 액세스할 수 있도록 합니다. | 접점에서 이메일 보내기 | 판매 담당자 |