활동 관리 구성
기능을 활성화 활동 관리 하는 데 필요한 플러그인을 설치하고 구성합니다.
에서 활동 관리개인 이메일 사서함을 사용하려면 인스턴스에 ServiceNow 사용자 사서함 통합 플러그인(com.glide.email.user_mailbox.integration)을 설치해야 합니다. 설정 지침은 다음 문서를 참조하십시오 Personal corporate mailbox.
또한 에이전트가 고객 서비스 관리용 옴니채널 콜백 접점 기록에서 고객에게 전화를 걸 수 있도록 클릭 투 콜 기능을 활성화하려면 (com.sn_omnichannel_callback) 애플리케이션을 설치해야 합니다.
CRM 접점 구성
애플리케이션을 설치하고 구성합니다.CRM 접점 영업 및 서비스 팀의 고객 참여를 캡처하고 추적하는 통합 시스템을 제공하는 동시에 리더십에 대표 활동 및 참여 효과에 대한 가시성을 제공합니다.
- CRM 접점 설치
관리자 역할이 있으면 애플리케이션(com.sn_crm_touchpoint)을 CRM 접점 설치할 수 있습니다.
- 사용자 지정 접점 유형 생성
영업 조직의 워크플로우에 맞게 조정된 접점 유형을 생성하여 표준 디스커버리, 데모 및 CBR 유형 이외의 활동을 캡처합니다.
CRM Outlook 추가 기능 구성
사용자가 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능을 사용할 수 있도록 애플리케이션을 설치하고 구성 CRM Outlook 추가 기능 합니다.
- CRM Outlook 추가 기능 설치
관리자 역할이 있으면 애플리케이션(com.sn_crm_outlook)을 CRM Outlook 추가 기능 설치할 수 있습니다.
- Microsoft Outlook에서 CRM 액세스 구성
Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능을 다운로드하여 설치하면 Outlook 받은 편지함에서 직접 CRM 기록에 액세스하고 관리할 수 있으므로 애플리케이션 간에 전환할 필요가 없습니다.
- 에이전트가 보이는 것을 통해 연결된 이메일을 만듭니다.CRM Outlook 추가 기능
Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능을 통해 CRM 기록과 관련된 이메일이 준비된 이메일 [sys_email_staging] 테이블에서 이메일 [sys_email] 테이블로 승격되어 작업 공간의 에이전트가 볼 수 있도록 이메일 프로모션을 구성합니다.