CRM 접점을 생성한 후에는 접점 기록에서 다음과 같은 참여 전 활동을 계획하고 추적할 수 있습니다.

• 고객 또는 내부 이해 관계자와의 회의를 예약하여 디스커버리 목표 또는 다음 단계를 조율합니다. 자세한 내용은 접점에서 회의 예약 문서를 참조하십시오.
• 이전 상호작용 중에 이루어진 약정에 대한 후속 조치를 취하거나 예정된 고객 참여를 준비하기 위해 통화를 예약합니다. 자세한 내용은 접점에서 통화 예약 문서를 참조하십시오.
• 이메일을 작성하여 정보를 공유하거나, 회의 세부 정보를 확인하거나, 통화 후 후속 조치를 취합니다. 자세한 내용은 접점에서 이메일 보내기 문서를 참조하십시오.
• 관련 작업을 생성하여 접점을 종결하기 전에 고객 배경 조사, 이해 관계자 식별 또는 약정 추적과 같은 준비 작업을 캡처합니다. 자세한 내용은 접점에서 관련 작업 생성 문서를 참조하십시오.