새 CRM 접점 양식 생성
새 CRM 접점 생성 양식에 대한 필드 설명입니다.
| 필드 | 설명 |
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| 번호 | 접두사 CRMTPT로 시작하는 접점 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다. |
| 직위 | 접점에 대한 설명이 포함된 이름입니다. 제품 데모 세션을 예로 들 수 있습니다. |
| 유형 | 접점이 나타내는 상호작용의 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
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| 범주 | 접점의 유형을 분류하는 범주입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
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| 연결된 엔터티 | 접점에 연결된 CRM 엔터티의 테이블 이름입니다(예: 기회 [sn_opty_mgmt_core_opportunity]). |
| 관련된 기록 | 기회 기록과 같이 접점에 연결된 선택한 연결된 엔터티의 기록입니다. 사용 가능한 옵션은 연결된 엔터티 필드에 설정된 값을 기반으로 합니다. |
| 기본 채널 | 접점에 사용되는 기본 커뮤니케이션 채널입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
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| 상태 | 접점의 현재 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
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| 우선순위 | 접점의 우선순위 수준입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
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| 계정 | 이 필드는 연결된 엔터티의 계정으로 자동 설정됩니다. |
| 연락처 | 이 필드는 계정과 연결된 연락처로 자동 설정됩니다. 연결된 엔터티가 계정으로 설정된 경우 드롭다운 목록에서 접촉 창구를 선택할 수 있습니다. |
| 기한 | 접점 활동을 완료해야 하는 날짜 및 시간입니다. |
| 소유자 | 접점을 담당하는 사용자입니다. 이 필드는 로그인한 사용자로 자동 설정됩니다. |
| 설명 | 접점에 대한 추가 상세 정보(선택 사항)입니다. |
| 메모(비공개) | 적절한 액세스 권한이 있는 접점 소유자와 팀 구성원에게만 표시되는 내부 메모입니다. |
주:
계정을 저장 CRM 접점하면 계정 및 연락처 필드가 읽기 전용이 됩니다.