CRM Outlook 추가 기능
을 사용하면 CRM Outlook 추가 기능 영업 팀이 에서 직접 Microsoft OutlookCRM으로 ServiceNow 이메일 상호작용을 캡처할 수 있습니다.
CRM Outlook 추가 기능 개요
이 애플리케이션은 CRM Outlook 추가 기능 ServiceNow CRM for Outlook 추가 기능을 패키지화하여 영업 팀이 이메일 상호작용을 캡처하고 외부를 떠나Microsoft Outlook지 않고도 CRM에 ServiceNow 로깅할 수 있도록 합니다. 영업 담당자는 CRM 레코드를 검색하고, 이메일을 리드, 연락처, 기회 및 계정과 연결하고, 새 레코드를 만들 수 있습니다. 대량 이메일 캡처의 경우 관리자는 수동 연결 없이 이메일을 인스턴스 ServiceNow 로 자동으로 라우팅하도록 리디렉션 규칙을 구성할 수 있습니다. 이 기능은 애플리케이션 간 컨텍스트 전환을 제거하고, 수동 데이터 입력을 줄이며, 더 나은 파이프라인 가시성과 후속 추적을 위해 일관된 CRM 데이터를 촉진합니다.
CRM Outlook 추가 기능 사용자
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 판매 담당자 | CRM 기록을 검색하고, 이메일을 연결하여 참여를 추적하고, Outlook에서 직접 리드 또는 접촉 창구를 생성합니다. |
| 판매 관리자 | 일관되게 기록되는 이메일 상호작용을 통해 고객 참여 및 거래 진행 상황에 대한 가시성을 확보합니다. |
| CRM 관리자 | 플러그인을 CRM Outlook 추가 기능 구성하고, 사용자 역할을 관리하고, 이메일 리디렉션 규칙을 설정합니다. |
CRM Outlook 추가 기능 워크플로우
다음 워크플로우 그림은 영업 담당자가 을 사용하여 CRM Outlook 추가 기능인바운드 문의를 캡처하는 방법을 보여줍니다.
- 관리자 CRM Outlook 추가 기능가 .
- 매니페스트 파일을 사용하여 Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능을 배포합니다.
- 필요한 경우 대량의 판매 관련 인바운드 이메일을 자동으로 캡처할 수 있도록 이메일 클라이언트 리디렉션 규칙을 구성합니다.
- 잠재 고객은 회사 웹 사이트를 통해 문의를 제출하거나 영업 담당자에게 직접 이메일을 보냅니다.
- 영업 담당자는 Outlook 받은 편지함에서 이메일을 수신하고 ServiceNow CRM for Outlook 추가 기능을 엽니다.
- 담당자는 발신자의 이름, 이메일, 회사 또는 기타 식별 정보와 일치하는 기존 CRM 기록을 검색합니다.
- 일치하는 기록이 있는 경우 담당자는 이메일을 리드, 접촉 창구, 기회 또는 계정에 연결합니다.
- 일치하는 기록이 없는 경우 담당자는 리드 또는 접촉 창구 기록을 생성하고 한 번의 작업으로 이메일을 해당 기록에 연결합니다.
CRM Outlook 추가 기능 이점
| 혜택 | 기능 | 사용자 |
|---|---|---|
| Outlook을 종료하지 않고도 리드, 기회, 계정 또는 접촉 창구와 같은 CRM 기록을 찾고 이메일을 연결합니다. | 이메일을 기존 CRM 기록과 연결 | 영업 담당자, 영업 관리자 |
| 자동으로 채워진 보낸 사람 정보로 인바운드 문의에서 즉시 새로운 잠재 고객을 포착하고 단일 작업으로 이메일을 연결합니다. | Microsoft Outlook에서 CRM 기록 생성 | 판매 담당자 |
| 스테이지 이메일 [sys_email_staging] 테이블에서 이메일 연결을 감사하고 문제 해결합니다. | 다음에서 연결된 이메일 추적 Microsoft Outlook | CRM 관리자 |
| 수동 로깅 없이 대량의 이메일을 자동으로 캡처하여 이메일 누락을 줄이고 에이전트가 영업에 집중할 수 있도록 합니다. | CRM 관리자 |