리드 및 기회 관리 애플리케이션 구성
사전 영업 워크플로우를 지원하기 위해 리드 및 기회 관리 애플리케이션을 설치하고 구성하는 방법에 대해 알아봅니다.
다음 애플리케이션을 설치하고 구성하려면 스토어에서 ServiceNow Store 애플리케이션을 설치하고, 사용자 및 그룹에 적절한 역할을 할당한 다음, 리드 할당 규칙, 기회 스테이지, 예측 설정 등과 같은 앱별 기능을 구성해야 합니다.
- 리드 관리 설치 및 구성
판매 에이전트와 판매 개발 담당자가 리드를 생성하고 고객의 요구에 따라 사전 판매 제품 권장 사항을 제공할 수 있는 애플리케이션을 설치 리드 관리 합니다. 그런 다음 사용자 역할을 할당하고 에서 사용되는 리드 관리요구 사항 분석 및 칸반 뷰와 같은 관련 기능을 구성합니다.
- 고객 참여 시퀀스 구성
판매 담당자가 잠재 고객 및 고객과 상호작용하기 위해 미리 정의된 시퀀스 단계를 받을 수 있도록 설치하고 구성합니다 고객 참여 시퀀스 .
- 기회 관리 설치 및 구성
애플리케이션을 설치하여 기회 관리 판매 에이전트와 계정 담당자가 식별된 고객 요구를 기반으로 잠재적 판매를 식별하고 추적하는 기회를 만들고 관리할 수 있도록 합니다.
- 판매 예측 구성
플러그인을 판매 예측 활성화하고 구성하면 영업 팀이 기회 및 파이프라인 분석에서 데이터를 기반으로 향후 판매량과 수익을 예측할 수 있습니다.
- 판매 영역 관리 구성
ServiceNow Store 스토어에서 판매 영역 관리 애플리케이션을 설치합니다. 계정, 소비자, 리드 및 기회를 배포하여 판매 영역을 관리하는 데 도움이 되는 기능과 구성요소를 구성합니다.