판매 에이전트와 계정 담당자가 고객의 요구에 따라 사전 판매 제품 권장 사항을 얻을 수 있는 애플리케이션을 설치 기회 관리 합니다. 그런 다음 사용자 역할을 할당하고 에서 사용되는 관련 기능(예: 필요 분석)을 구성합니다.기회 관리

애플리케이션 관리자 및 판매 운영 전문가와 같은 다양한 역할을 가진 관리자와 사용자는 다음 구성 작업을 완료하여 설정합니다 기회 관리.

표 1. 기회 관리에 대한 구성 작업

작업	설명	역할
기회 관리 설치	ServiceNow® Store 스토어에서 설치합니다기회 관리.	관리자
애플리케이션에서 판매 고객 관계 관리 사용자 역할 할당	, 제품 카탈로그 관리 및 가격 책정 관리에 대한 사용자 역할을 할당합니다.기회 관리	관리자
제품 오퍼링 및 카탈로그 구성	이전에 정의되지 않은 경우 제품 오퍼링 및 카탈로그를 생성합니다.	제품 카탈로그 관리자
제품 가격 책정 구성	이전에 정의되지 않은 경우 사용하려는 가격 목록, 가격 책정 전략 및 기타 가격 책정 기능을 정의합니다.	가격 책정 관리자
요구 사항 분석 구성	판매 에이전트가 판매 기회에 대한 제품 권장 사항을 얻기 위해 작성하는 설문지에 대한 요구 사항 템플릿을 생성합니다.	제품 카탈로그 관리자
위치 기반 트랜잭션 구성	위치 기반 트랜잭션에 대한 시스템 속성을 활성화하고 규칙 엔터티 및 제품 자격 결정 규칙을 설정합니다.	관리자 및 제품 카탈로그 관리자
기회 스테이지 생성	기회에 대한 판매 주기 스테이지를 생성합니다.	기회 설정 작성자
기회에 대한 판매 주기 생성	기회에 대한 판매 주기 유형을 생성합니다.	기회 설정 작성자
판매 주기를 기회 스테이지와 연결	하나 또는 여러 기회 스테이지를 판매 주기와 연결합니다.	기회 설정 작성자