판매 프로세스 생성 및 모니터링 개요

CSM 구성 가능 작업 공간 에서 애플리케이션에 현금으로 연결 프로세스 관리액세스하여 판매 프로세스 기록을 생성하고 판매 프로세스 대시보드를 사용하여 판매 프로세스를 모니터링합니다.

• 판매 프로세스 기록 생성

  고객 계정에 대한 판매 활동을 모니터링하고 추적하는 판매 프로세스 기록을 생성합니다.

• 판매 프로세스 대시보드 탐색

  대시보드를 탐색하고 사용하여 판매 프로세스를 모니터링할 수 있도록 판매 프로세스 대시보드에 익숙해집니다.

• 판매 활동 모니터링 및 추적

  판매 프로세스 기록을 생성한 후 고객 계정에 대한 판매 활동을 모니터링하고 추적합니다.

• 작업 검사 목록 생성 및 관리

  검사 목록을 생성하여 철저함과 일관성을 보장하고 주문 이행과 같은 일상적인 작업 및 프로세스를 완료하는 동안 오류를 방지합니다.

• 판매 프로세스 기록에 대한 첨부 파일 추가

  판매 프로세스 기록으로 모니터링 중인 고객 계정과 관련된 파일, 문서, 이미지(예: 구현 계획, 고객이 제공한 사양 또는 최종 견적)를 첨부합니다.

• 현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 보기 및 보내기

  판매 프로세스 기록에서 모니터링되는 모든 하드 링크된 엔터티에 대한 통합 이메일을 보고 판매 프로세스 대시보드에서 이메일을 작성합니다.

• 연결, 연결 해제 및 링크 변환 조건

  노드 맵에서 기록의 연결, 연결 해제 및 하드 또는 소프트 연결 조건을 숙지합니다.

• 비즈니스 프로세스 작업 생성

  비즈니스 프로세스 작업을 생성하여 판매 프로세스 기록 수준에서 기타 작업을 추적합니다.