판매 프로세스 기록에 대한 첨부 파일 관리

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 판매 프로세스 기록으로 모니터링 중인 고객 계정과 관련된 파일, 문서 또는 이미지(예: 구현 계획, 고객 제공 사양 또는 최종 견적)의 이름을 바꾸거나 다운로드하거나 삭제합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 프로세스 관리자 [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 현금 프로세스 관리로 연결 아래에서 판매 프로세스 기록을 선택합니다.
    4. 판매 프로세스 기록을 선택합니다.
    5. 첨부 파일 탭을 선택합니다.
    6. 첨부 파일을 선택합니다.
    7. 첨부 파일 항목에 대한 추가 작업 아이콘을 선택합니다.
    8. 원하는 작업을 선택합니다.
      • 다운로드
      • 삭제
      • 이름 바꾸기
      팁:
      대량 삭제 또는 다운로드의 경우 파일을 선택하거나 모든 파일을 선택한 다음 작업을 선택합니다.
    9. 옵션: 첨부 파일을 선택하여 미리 봅니다.