기회에서 견적 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 판매 에이전트로 또는 통합 역할을 사용하여 기회에서 직접 견적을 생성합니다.

    시작하기 전에

    기회 상세 정보, 라인 항목, 경쟁사 정보 및 기타 세부 정보와 같은 기회에 대한 모든 정보를 캡처하고 제공했는지 확인하십시오.

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 뷰에서 기회 - 모두를 선택합니다.
    3. 원하는 영업 기회를 선택합니다.
    4. 견적 생성을 선택하여 선택한 기회에서 새 견적을 생성합니다.
      통합 역할을 가진 사용자가 견적을 생성하는 경우 채널 파트너와 관련 채널 파트너가 새로 생성된 견적에 복사됩니다. 생성된 모든 견적은 견적 탭에서 볼 수 있습니다. 통합 역할에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Integration with Sales Customer Relationship Management.