기회 라인 항목에서 견적 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 기회 기록에서 선택한 라인 항목의 견적을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 목록 뷰 로 이동하여 기회 - 모두를 선택합니다.
    2. 기회 목록 창에서 작업하려는 기회를 선택하고 라인 항목 탭을 선택합니다.
    3. 하나 이상의 라인 항목을 선택하고 새 견적 생성 을 선택하여 선택한 라인 항목에서 견적을 생성합니다.
      새 견적 생성을 나타내는 대화 상자가 나타납니다. 새 견적 기록을 선택하여 확인합니다. 또는 견적 탭으로 이동하여 새 견적 기록을 볼 수도 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    작업 공간 사용 견적 관리 에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 견적 관리 사용.