고객 계약 시퀀스 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 리드 육성, 고객 온보딩 또는 비활성 고객 재참여에 이상적인 시기적절하고 관련성 높은 상호 작용을 자동화하는 고객 참여 시퀀스를 생성하여 개인화된 홍보 활동을 추진합니다.

    시작하기 전에

    의 테이블 고객 참여 시퀀스에 대한 호환성 정보을 검토하여 액세스해야 하는 기능이 지원되는지 확인합니다.

    인스턴스는 와 같은 Amazon Connect플랫폼과 통합되어야 합니다.

    위임된 개발자 역할은 지정된 사용자에게 할당해야 합니다. 자세한 내용은 시퀀스 관리를 위해 위임된 개발자 권한 부여 문서를 참조하십시오.

    워크플로우 스튜디오 및 플레이북 경험.

    필요한 역할: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    주:
    1.0.0을 사용하는 고객 참여 시퀀스 경우 시퀀스를 생성하려면 playbook.admin 또는 pd_author 역할이 필요합니다.

    이 태스크 정보

    중요사항:
    • 시퀀스를 생성하는 것은 CSM/FSM Configurable Workspace에서 시퀀스가 아니라 CSM/FSM 구성 가능 작업 공간의 시퀀스 모듈에서 워크플로우 스튜디오생성합니다. 에서 직접 워크플로우 스튜디오시퀀스 유형의 플레이북을 생성하는 경우 필요한 설정, 시퀀스 활동 구성, 해체 스테이지가 자동으로 추가되지 않습니다.
    • 설정 및 해체는 플레이북에 미리 정의된 스테이지입니다 고객 참여 시퀀스 . 이러한 스테이지를 제거하거나 이러한 스테이지에서 활동을 더 추가하지 마십시오. 시작 시퀀스 및 종료 시퀀스 작업을 변경하지 마십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 시퀀스 > 모든 시퀀스.
    4. 새 시퀀스 만들기를 선택합니다.
    5. 새 시퀀스 생성 창에서 시퀀스의 이름과 선택적으로 설명을 지정합니다.
    6. 생성을 선택합니다.
      로 워크플로우 스튜디오 리디렉션되고 미리 정의된 다음 스테이지를 사용하여 시퀀스 유형의 플레이북이 생성됩니다.
      • 설정
      • 시퀀스 활동 구성
      • 밟
    7. 기록이 시퀀스를 트리거할 소스 테이블을 선택합니다.
      1. 시작 알약 위에 있는 편집 아이콘을 선택합니다.
      2. 상위 테이블 드롭다운 목록에서 테이블을 선택합니다.
        예를 들어, 리드 [sn_lead_mgmt_core_lead] 테이블에서 기록이 만들어지거나 업데이트될 때 시퀀스가 트리거되도록 할 수 있습니다.
      3. 저장 및 닫기를 선택합니다.
        트리거 아이콘 은 왼쪽 사이드바에서 활성화됩니다.
    8. 시퀀스를 시작하는 트리거 조건을 정의합니다.
      자세한 내용은 트리거 조건 정의 문서를 참조하십시오.
    9. 옵션: 설정 단계에서 시퀀스 활동 속성 시작의 자동화 탭으로 이동하여 시퀀스 작업이 생성되는 우선순위를 변경합니다.
      트리거 조건이 충족되면 이 활동은 기본적으로 진행 중 상태와 보통 우선순위의 순서 작업을 생성합니다.
      주:
      이 스테이지를 제거하거나 이 스테이지에 활동을 더 추가하지 마십시오. 시퀀스 시작 활동에 대한 다른 변경을 수행하지 마십시오.
    10. 시퀀스 다이어그램의 시퀀스 활동 구성 단계에서 시퀀스 단계를 구성합니다.

      이 단계를 사용하여 런타임 동안 판매 담당자에게 안내 시퀀스 단계로 제공하려는 활동을 구성합니다. 자세한 내용은 Add and configure an activity in a playbook 문서를 참조하십시오.

      시퀀스의 이 단계에 원하는 만큼 활동을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 텔레세일즈 워크플로우의 경우 예약된 통화 활동을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 텔레세일즈 워크플로우 시퀀스에 예약된 통화 활동 추가 문서를 참조하십시오.

    11. 옵션: 결정 노드를 추가하여 이전 스테이지의 결과에 따라 플레이북의 다음 스테이지를 활성화합니다.
      자세한 내용은 시퀀스에 결정 노드 추가 문서를 참조하십시오.
    12. 생성한 새 분기에 대한 스테이지를 추가하고 단계를 반복하여 필요에 따라 통화 예약 활동을 포함하여 필요한 활동을 더 추가합니다.
      새 스테이지 추가에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Add and configure a stage in a playbook.
    13. 옵션: 다음을 선택하여 시퀀스 작업 기록을 업데이트합니다. 고객 인게이지먼트 시퀀스 > 시퀀스 작업 업데이트 활동 선택기의 활동.
      시퀀스 작업 업데이트 활동을 사용하여 시퀀스를 조기에 종료할 수도 있습니다. 자세한 내용은 시퀀스에 시퀀스 작업 업데이트 활동 추가 문서를 참조하십시오.
    14. 해체 단계에서 구성을 검토합니다.
      이 미리 정의된 스테이지는 판매 담당자가 시퀀스 작업의 모든 시퀀스 단계를 완료할 때 시퀀스 작업 업데이트 활동을 사용하여 시퀀스 작업 기록을 업데이트합니다. 기본적으로 시스템은 Customer Engagement 시퀀스 작업 [sn_crm_sequence_task] 테이블에서 시퀀스 작업 기록의 상태를 완료(상태 = 3으로 표시됨)로 업데이트합니다.
      주:
      이 스테이지를 제거하거나 이 스테이지에 활동을 더 추가하지 마십시오. 종료 시퀀스 활동에 대한 다른 변경을 수행하지 마십시오.
    15. 테스트를 선택하여 순서를 확인합니다.
    16. 활성화를 선택하여 시퀀스를 게시합니다.
    17. 옵션: 목록 아이콘을 선택하고 다음으로 이동하여 CSM/FSM 작업 공간에서 시퀀스를 봅니다. 시퀀스 > 모든 시퀀스.

    다음에 수행할 작업

    시퀀스를 생성하는 동안 런타임 권한 할당.