사용자 지정 접점 유형 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 영업 조직의 워크플로우에 맞게 조정된 활동 관리 접점 유형을 생성하여 표준 디스커버리, 데모 및 CBR 유형 이외의 활동을 캡처합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_crm_touchpoint.admin

    이 태스크 정보

    기본적으로 여러 접점 유형을 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션을 보려면 다음 문서를 참조하십시오 새 CRM 접점 양식 생성.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 테이블.
    2. 레이블 검색 필드에 CRM Touchpoint를 입력하고 CRM Touchpoint [sn_crm_touchpoint_touchpoint] 테이블을 선택합니다.
    3. 열 레이블 검색 필드에 Subcategory를 입력하고 기록을 선택합니다.
    4. 애플리케이션 범위에 대한 메시지가 나타나면 여기를 선택하여 기록을 편집할 수 있습니다.
    5. 관련 링크 아래의 선택 사항 탭으로 이동합니다.
    6. 새로 만들기를 선택합니다.
    7. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 선택 새 기록 양식
      필드 설명
      레이블 양식의 유형 드롭다운 메뉴에 표시된 유형의 사용자에게 표시되는 이름입니다.CRM 접점 예를 들어 BVA(비즈니스 가치 평가)가 있습니다.
      값 선택 항목을 선택할 때 데이터베이스에 저장되는 내부 값입니다.
    8. 제출을 선택합니다.