An einem Rechnungsanfragefall arbeiten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Rechnungsanfragefall, um ein von den Lieferanten oder Mitarbeitern gemeldetes Problem zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Rechnungsfall mit der Kategorie Anfrage wird als Rechnungsanfragefall bezeichnet.

    Normalerweise wird automatisch ein Rechnungsanfragefall erstellt, wenn Sie eine Anfrage-E-Mail erhalten. Sie können jedoch auch manuell einen Rechnungsanfragefall in Source-to-Pay-Arbeitsbereicherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt manuell einen Rechnungsanfragefall.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
      • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
    4. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragefall, an dem Sie arbeiten möchten.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Um sich selbst den Fall zuzuweisen, wählen Sie Mir zuweisenaus.
      • Wenn Ihnen der Fall vom Kreditorenspezialisten zugewiesen wurde, können Sie mit der Bearbeitung des Falls beginnen, indem Sie Akzeptierenwählen.

      Der Fall wechselt in den Status In Bearbeitung.

    6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Fordern Sie weitere Informationen zum Rechnungsanfragefall von der anfordernden Person an. Weitere Informationen finden Sie unter Fordert zusätzliche Informationen von der anfordernden Person für einen Rechnungsanfragefall an.

        Der Status des Falls wird auf „Warten auf Informationen zur anfordernden Person“ aktualisiert.

      • Senden Sie den Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung. Weitere Informationen finden Sie unter Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung.

        Der Status des Falls wird auf „Warten auf interne Informationen“ aktualisiert.

      • Erstellen Sie eine Rechnungsaufgabe, und weisen Sie sie einem Benutzer oder einer Gruppe zu, um den Rechnungsanfragefall zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt eine Rechnungsaufgabe.
      • Der Status eines Anfragefalls ändert sich in den folgenden Szenarien von Warten auf Informationen zur anfordernden Person und Warten auf interne Informationen zu In Bearbeitung:
        • Eine E-Mail-Antwort von einer anfordernden Person löst eine Aktion aus, um den Status des Anfragefalls in In Bearbeitung zu ändern.
        • Wenn alle Anfrageaufgaben geschlossen sind, wird der Status des Anfragefalls automatisch in In Bearbeitung geändert.
        • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann den Anfragestatus manuell von Warten auf Informationen zur anfordernden Person in In Arbeit ändern.
    7. Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zum Lösen des Falls abgeschlossen sind.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließt einen Rechnungsanfragefall.