Beispiel für einen ERP-Buchungsfehler-Workflow

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Das Beispiel für einen ERP-Buchungsfehler zeigt die verschiedenen Phasen, die zum Schließen von Integrationsproblemen mit einer Fehleraufgabe erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kreditorenadministrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Source-to-Pay-Arbeitsbereich > Accounts Payable Operations.
      Die Zielseite Accounts Payable Operations wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf ERP-Buchungsfehler.
      Auf der Seite ERP-Buchungsfehler – Rechnungen werden die Rechnungsfälle mit dem ERP-IntegrationsstatusFehlgeschlagenaufgelistet.
    3. Klicken Sie auf einen Rechnungsfall.
      Die Playbook-Karte „Rechnung bezahlen“ öffnet automatisch die Karte Integrationsfehler überprüfen. Eine Fehlermeldung zeigt den Grund für den Integrationsfehler an. Beispiel: Für diese Rechnung ist ein Integrationsfehler aufgetreten. Führen Sie die Aufgaben aus, um sicherzustellen, dass die Rechnungsdetails korrekt sind.
    4. Klicken Sie auf die Fehleraufgabe auf der Seite Integrationsfehler überprüfen.
      Das Formular „Integrationsfehler überprüfen für XXXXX“ wird geöffnet. Überprüfen Sie die Fehlerbeschreibung, die den Grund für den Integrationsfehler erklärt. Beispiel: Netzwerkfehler. Weitere Informationen zur Aufgabe „ERP-Buchungsfehler“ finden Sie unter Formular „ERP-Buchungsfehler“..
    5. Öffnen Sie das Formular „Rechnungskopf“, und bearbeiten Sie die Rechnungsfelder mit den entsprechenden Details.
    6. Öffnen Sie das Formular „Rechnungspositionen“, und bearbeiten Sie die Rechnungsfelder mit den entsprechenden Details.
    7. Klicken Sie auf Speichern.
      Die Änderungen an den Formularen werden gespeichert.
    8. Klicken Sie auf An ERP senden.
      Sie können auch das Playbook des Rechnungsverarbeitungsfalls öffnen und An ERP senden auswählen. In der ausgehenden Tabelle wird eine Rechnung mit dem Status Neu erstellt. Der Integrationsstatus in der ausgehenden Rechnung wird auf Verarbeitetaktualisiert.
    9. Auf der Registerkarte „ Rechnungsdetails “ wird der Status automatisch als Zahlung ausstehendaktualisiert.
    10. Klicken Sie auf Zahlungen überprüfen.
      Weitere Informationen zu Zahlungsfeldern finden Sie unter Felder für eingehende Rechnungszahlungen.
      Die ERP-Integrationsfehleraufgaben werden geschlossen, und die Rechnung wird erfolgreich zur Zahlung verarbeitet.