Erstellt einen Lieferantenfall
Erstellen Sie als Beschaffungsspezialist mit der zusätzlichen Lieferantenrolle sn_slm.manager einen Lieferantenfall in der Listenansicht von Source-to-Pay-Arbeitsbereich, um Ihre lieferantenbezogenen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_shop.procurement_spezialist und sn_slm.manager
Prozedur
- Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Navigieren Sie auf der Listenseite zu Alle Arbeiten > Fälle.
- Wählen Sie Neu.
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Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ den Falltyp aus der Liste Falltyp aus.
Ein Beschaffungsspezialist kann einen Fall oder eine Aufgabe auch erstellen, indem er im Kontextbereich der Detailseite eines Beschaffungsobjekts zu Zugehörige Fälle und Aufgaben navigiert und das Symbol + auswählt.
- Wählen Sie Fall erstellen aus.
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Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
Tabelle : 1. Lieferantenfall Feld Beschreibung Nummer Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Fall Angefordert von Person, die den Fall angefordert hat. Anfragetyp Falltyp basierend auf der Anforderung. Die Falltypoptionen unterscheiden sich für Beschaffungsfälle und Lieferantenfälle. Lieferant Lieferant, der dem Fall zugeordnet ist. Geöffnet von Person, die den Fall geöffnet hat. Geöffnet Datum und Uhrzeit der Eröffnung des Falls. Status Aktueller Status des Falls. Phase Nicht zutreffend. Priorität Dringlichkeit des Falls. Zuweisungsgruppe Gruppe, der der Fall zugewiesen ist. Zugewiesen an Person in der Zuweisungsgruppe, der der Fall zugewiesen ist. Übergeordnet Übergeordnetes Element, falls vorhanden, aus dem dieser Fall erstellt wurde, normalerweise zu Referenzzwecken. Fälligkeitsdatum Datum und Uhrzeit, bis zu der der Fall gelöst werden soll. Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Falls. Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Falls. - Wählen Sie Speichern.