--- sourceDocument: Yokohama – Finanzen und Lieferkette sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama – Finanzen und Lieferkette ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Verständnis des End-to-End-Beschaffungs-Workflows in Source-to-Pay Operations # Verständnis des End-to-End-Beschaffungs-Workflows in Source-to-Pay Operations {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Sammeln Sie ein allgemeines Verständnis des End-to-End-Beschaffungs-Workflows mit Sourcing and Procurement Operations(SPO), Supplier Lifecycle Operations(SLO), und Accounts Payable Operations(APO) Produkte innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P). Der Beschaffungs-Workflow wird ausgelöst, wenn ein aktiver Vertragspreis für ein Produkt oder einen Service vorliegt, den der Käufer kaufen möchte. ## Voraussetzungen {#s2p-solution-sr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installieren und aktivieren Sie die erforderlichen Plugins. Weitere Informationen zu den jeweiligen Produkt-Plugins und der Installationssequenz finden Sie unter: * SPO: [Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Sourcing and Procurement Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UNVyMblE2S9CRyyI8auyfQ "Die folgende Tabelle enthält die konsolidierte Liste der Plugins für Sourcing and Procurement Operations, Eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten, die vor der Installation jedes Plugins erforderlich sind.") * SLO: [Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Supplier Lifecycle Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H6yWk1Db0V1CEsIH4Z52vA "Die folgende Tabelle enthält die Liste der Plugins für Supplier Lifecycle Operations, Eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten, die vor der Installation jedes Plugins erforderlich sind.") * APO: [Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Accounts Payable Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_sEX5Rfns4vOiXuNRcJ~qA "Zeigen Sie die konsolidierte Liste der Plugins, eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten an, die vor der Installation jedes Plugins in Kreditorenbuchhaltung erforderlich sind.") {#s2p-solution-sr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow des Beschaffungsprozesses {#s2p-solution-sr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO-, SLO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Beschaffungsprozess innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen. Abbildung : 1. Workflow des Beschaffungsprozesses In diesem Workflow: 1. Ein Mitarbeiter erstellt eine Beschaffungsanforderung für ein Produkt oder einen Service, das keinen Vertragspreis hat oder nicht im Katalog verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Schließen Sie die Beschaffung ab](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/14mR6zZdNDM0tHLk9pqkdw "Als Käufer können Sie Preise oder weitere Informationen zu einem Produkt oder Service in anfordern Shopping-HubKatalog, der keine vertraglichen Preise hat.")Und [Produkte oder Services werden angefordert, die nicht in ShoppingHub angezeigt werden](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lLOkwmfFdmpvM37o0T1qbw "Als Mitarbeiter, Käufer oder Geschäftsinhaber können Sie Anforderungen für ein oder mehrere Produkte oder Services stellen, die derzeit nicht im ShoppingHub-Portal aufgeführt sind. Sie können dies über die ShoppingHub-Startseite oder direkt über tun Mitarbeiter-Center."), Bzw. . Rolle: sn_Shop.shopper. Anwendungsportal: Shopping-HubUnd Mitarbeiter-CenterBzw. 2. Genehmigungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter. 3. Ein Genehmiger überprüft die Beschaffungsanforderung und genehmigt sie. Weitere Informationen finden Sie unter [Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DBRroDIZZL8Ym9DynQOLSQ "Genehmigen, lehnen Sie offene Bestellanforderungspositionen und Beschaffungsanforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, oder fordern Sie eine Klärung an, direkt von Mitarbeiter-Center."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center. 4. Arbeitszuweisungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen zugewiesenen Beschaffungsspezialisten weiter. 5. Der Beschaffungsspezialist mit der enthaltenen Rolle eines Beschaffungsmanagers fügt die Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Fügen Sie einem Verhandlungsereignis eine Beschaffungsanforderung hinzu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vpzhcnmMuPbZX5Xj0Poerg "Sie können Verhandlungen mit mehreren Lieferanten und mehreren Produkten verwalten, indem Sie ähnliche Beschaffungsanforderungen und zugehörige Verhandlungen einem Verhandlungsereignis zuordnen."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 6. Verhandlungen werden automatisch mit qualifizierten Lieferanten erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Geführte Experience für die Beschaffung mit Playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5r7kgRxblNNxQ9f4EshQpA "Als Beschaffungsmanager können Sie die Playbooks für Beschaffungs-Aufnahme- und Verhandlungs-Setup verwenden, um Sie durch den komplexen Anforderungsprozess zu führen, damit Sie sich auf die tatsächliche produktive Arbeit konzentrieren können, z. B. die Verhandlung von Einsparungen durch Lieferanten."). Informationen zur Beschaffung mit einem neuen Lieferanten finden Sie unter [Verbessern Sie die Beschaffungs-Experience bei der Zusammenarbeit mit neuen Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bF2Dq1Jz3s25cMku9LG07g "Mit Sourcing and Procurement OperationsUnd Supplier Lifecycle OperationsSorgen Sie zusammen für vollständige Transparenz für alle am Beschaffungsprozess beteiligten Stakeholder sowie eine verbesserte Lieferanten-Onboarding-Experience."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 7. Starten Sie den Qualifizierungsprozess, um den neuen Lieferanten zu onboarden. Weitere Informationen finden Sie unter [Lieferantenqualifizierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5wwapiZERyFADFEZL8ig6g "Als Beschaffungsspezialist oder Fallmanagement für die Beschaffung(PCM) Service Desk-Mitarbeiter, Sie möchten mit Lieferanten zusammenarbeiten, die für die Erfüllung der Einkaufsbedürfnisse Ihrer Organisation qualifiziert sind."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 8. Überprüfen Sie den Lieferanten-Onboarding-Fall, und starten Sie das Lieferanten-Onboarding mithilfe von Playbooks. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Playbooks für Lieferanten-Onboarding zum Onboarding von Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MvmEQv0AXVt2cc3eQpHDCw#use-playbooks-onboard-supp "Lieferantenbesitzer und Lieferantenmanager können das Lieferanten-Onboarding-Playbook verwenden, um die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zum Onboarding neuer Lieferanten erforderlich sind."). Das Playbook erstellt automatisch Lieferantenaufgaben, um eine Risikobewertung durchzuführen und Lieferanteninformationen zu erfassen, z. B. Bankinformationen und Standortdetails. Rolle: sn_slm.Manager. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 9. Der Lieferantenmanager weist dem Lieferantenkontakt die Lieferantenaufgaben zu.Rolle: sn_slm.Manager. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 10. Der Lieferantenkontakt führt die folgenden Aufgaben aus: * Zugewiesene Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter [Lieferantenkontaktaufgaben werden aus angezeigt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~6oMfH6g5XI9OeU6cVPfRA "Zeigen Sie die Aufgaben an, die Ihnen und anderen Lieferantenkontakten zugewiesen sind."). * Risikobewertungsfragebogen. Weitere Informationen finden Sie unter [Führen Sie eine Risikobewertung aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WJRxaUo_O3FwQAbxmieOKg "Als Lieferantenkontakt können Sie Ihre zugewiesenen Risikobewertungen anzeigen und abschließen, damit der Lieferantenmanager einen Lieferanten vor dem Onboarding bewerten kann."). {#s2p-solution-sr-workflow__ul_gnk_gsx_zyb} Rolle: sn_slm.contact. Anwendungsportal: Zusammenarbeitsportal für Lieferanten. 11. Nachdem der Lieferantenmanager die Risikopunktzahl des Lieferanten überprüft und die verschiedenen Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks abgeschlossen hat, wurde der Lieferant erfolgreich integriert.Rolle: sn_slm.Manager. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 12. Beim Erreichen des Abschlussdatums der Lieferantenantworten vergibt der Beschaffungsmanager einen oder mehrere Lieferanten. Weitere Informationen finden Sie unter [Vergeben Sie mehrere Lieferanten aus einem Verhandlungsereignis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wIkssYkKKjnFeLCEG1VkFA "Wenn Verhandlungen für ein Verhandlungsereignis abgeschlossen sind, können Sie einen oder mehrere Lieferanten aus dem Verhandlungsereignis vergeben oder alle Gebote nach Bedarf ablehnen. Lieferanten mit Zuschlag erstellen Bestellanforderungen für die ausgewählten Lieferanten und Artikel."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 13. Bestellanforderungen werden automatisch erstellt. Der Beschaffungsspezialist überprüft die Bestellanforderungen und die zugehörigen Bestellpositionen und erstellt Bestellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [SPO Listenseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cES3gzVjqcHgCVyQ7tDVLw "Zeigen Sie als Mitarbeiter für das Beschaffungsfallmanagement (PCM) Ihre Beschaffungsfälle an, bearbeiten Sie sie, und zeigen Sie die Knowledge Base an. Wenn Sie als Beschaffungsspezialist angemeldet sind, können Sie jedoch auch die verschiedenen Falltypen, Knowledge Base, Aufträge, Belegbestätigungen, Interaktionen anzeigen und mit ihnen arbeiten. und primäre Daten."). Rolle: sn_shop.procurement_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 14. Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Shopping-HubStartseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y7aSx4O8WX9sA1tMYP2QcQ "Geben Sie eine Bestätigung des Eingangs der von Ihnen bestellten Artikel an, die sich im Status „Eingang ausstehend“ befinden Shopping-HubPrivatadresse, damit die Zahlung an den Lieferanten entsprechend verarbeitet wird. Wenn Sie die vollständige Bestellung nicht erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung sowie das Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben.") und [Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ycEMEJhRVR~oueU3AinVGQ "Geben Sie eine Bestätigung des Eingangs der Artikel an, die Sie bestellt haben und sich im Status „Eingang ausstehend“ befinden Mitarbeiter-Center, Damit die Zahlung an den Lieferanten entsprechend verarbeitet wird. Wenn Sie die vollständige Bestellung nicht erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung sowie das Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben."). Rolle: sn_Shop.shopper. Anwendungsportal: Shopping-HubOder Mitarbeiter-Center. 15. Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenspezialist beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verarbeitung Von Kreditorenrechnungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fIQ~21cDmSsmffjI~n~A6g "Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung(Com.sn_ap_apm) ermöglicht Kreditorenspezialisten, Rechnungsdokumente zu erfassen und Rechnungsdaten mit zu extrahieren ServiceNow Document Intelligence."). Alternativ erstellt der Kreditorenspezialist manuell Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/19NtogNES8TmLfuAhwZcVQ "Accounts Payable Operations Führt die Rechnungsverarbeitung mithilfe automatisierter Workflows mit minimalem manuellem Eingriff durch. In einigen Situationen muss der Kreditorenspezialist jedoch einige manuelle Aufgaben ausführen, um die Rechnung zur nächsten Verarbeitungsstufe zu verschieben."). Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 16. Der Kreditorenspezialist konvertiert Rechnungen vom Typ „Bestellung" in Rechnungstypen wie nicht-Bestellung, Gutschrift und Belastung basierend auf seinen Interaktionen mit Einkäufern und Lieferanten von Business-Services. Weitere Informationen finden Sie unter [Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/19NtogNES8TmLfuAhwZcVQ "Accounts Payable Operations Führt die Rechnungsverarbeitung mithilfe automatisierter Workflows mit minimalem manuellem Eingriff durch. In einigen Situationen muss der Kreditorenspezialist jedoch einige manuelle Aufgaben ausführen, um die Rechnung zur nächsten Verarbeitungsstufe zu verschieben."). Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 17. Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an und erstellt Aufgaben und weist sie den Anwendern zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Fallmanagement für Rechnungsfragen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lswvujl13B~oqa8AhsDSLQ "Mit Fallmanagement für Rechnungsfragen, Service Desk-Mitarbeiter können ihre zugewiesenen Rechnungsfälle verwalten und bearbeiten, weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern anfordern und Anwender über den Kreditorenarbeitsbereich Aufgaben erstellen und zuweisen."). Rolle: sn_ap_cm.Agent. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 18. Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsmanager, Beschaffungsspezialist, Lieferantenmanager, der Kreditorenspezialist und der Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Prozessabschluss. {#s2p-solution-sr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}