Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung, indem Sie eine Überprüfungsaufgabe erstellen und sie den Überprüfern zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
      • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
    4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zum Fall aus, um ihn zu öffnen.
    5. Wählen Sie das Abwärtspfeil-Symbol ( Abwärtspfeil-Symbol) und anschließend Interne Überprüfung anfordernaus.
      Die Anwendung erstellt automatisch eine Aufgabe im Status Neu und öffnet sie.
    6. Weisen Sie die Aufgabe im Feld Zugewiesen an den Benutzern zu, die die Überprüfung abschließen müssen.
      Alternativ können Sie im Feld Zuweisungsgruppe die Aufgabe einer Gruppe zuweisen, die die Überprüfung durchführen muss.
    7. Wählen Sie Speichern.
    8. Der Status des Falls wird auf „Warten auf interne Informationen“aktualisiert.