Extrahieren Sie Daten, wenn Document Intelligence fehlschlägt

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie müssen manuell eine Rechnung zur Verarbeitung erstellen, wenn Document Intelligence die Aufgabe nicht verarbeiten kann.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kreditorenadministrator, Kreditorenspezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      Eine Liste der Optionen im Arbeitsbereich wird angezeigt.
    3. Wählen Sie Rechnungen >Alle Rechnungen aus.
      Sie können eine Rechnung manuell erstellen. Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie unter Mit Rechnungen arbeiten.
    4. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
      Für den Rechnungsverarbeitungsfall wird ein Playbook erstellt.
    5. Wählen Sie Rechnung validieren> AktivitätskarteRechnungsdetails erfassen aus.
      Eine Warnmeldung wird wie folgt angezeigt: Bei der Rechnungsextraktion sind einige technische Probleme aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Um die Verarbeitung fortzusetzen, erstellen Sie manuell eine Rechnung, oder schließen Sie den Fall.
    6. Wählen Sie Rechnung manuell erstellen aus, um eine Rechnung zu erstellen.
      Hinweis:
      Sie können den Fall schließen, wenn Sie nicht fortfahren möchten.
      Weitere Informationen zur manuellen Erstellung von Rechnungen finden Sie unter Fallmanagement für Rechnungsfragen verwenden
    7. Wählen Sie Headerdetails überprüfen aus, um die Headerfelder auszufüllen.
    8. Wählen Sie Rechnungspositionen überprüfen aus, und fügen Sie die Rechnungspositionsfelder hinzu, oder füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
    9. Wählen Sie Absenden.
      Wenn keine weitere Verarbeitung erforderlich ist, können Sie den Rechnungsfall schließen. In einem Popup-Fenster werden Sie aufgefordert, den Grund für das Schließen des Rechnungsverarbeitungsfalls einzugeben. Das Playbook wird abgebrochen, und der Lieferant wird über den Abschluss des Rechnungsverarbeitungsfalls benachrichtigt. Die Karte „Lieferant benachrichtigen“ ist standardmäßig aktiviert und zeigt die an den Lieferanten gesendete E-Mail an.