Verarbeitet eine Anforderung zum Bearbeiten des Belegs im Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können zuvor genehmigte Belege überarbeiten, um Diskrepanzen zu korrigieren und so sicherzustellen, dass der Lieferbeleg die erhaltenen Mengen für eine bestimmte Bestellung korrekt wiedergibt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Erfüller, Service Desk-Mitarbeiter oder Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Erfüller können Sie die Details der Anforderung „Beleg bearbeiten“ überprüfen und diese entweder bestätigen oder ablehnen.
    Hinweis:
    Diese Aufgabe ist nicht erforderlich, wenn die Systemeigenschaft sn_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Sourcing and Procurement Operations installierte Komponenten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol (Listensymbol.) und anschließend aus Alle Arbeiten > Fälle.
    3. Wählen Sie den Fall vom Typ „Beleg bearbeiten“ aus.
      Beschaffungsfall vom Typ „Beleg bearbeiten“.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks zum Bearbeiten von Belegen aus.

      Playbook-Beleg

      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Ihnen zugewiesenen Fall beizubehalten.

      Sie können dann wie folgt vorgehen:

      • Suchen Sie im Suchfeld Zugewiesen an nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • Lassen Sie im Feld Falltyp: den Standardwert unverändert.
      • Fügen Sie im Feld Kurzbeschreibung eine kurze Beschreibung für den Fall hinzu.
      • Fügen Sie im Feld Beschreibung eine detaillierte Beschreibung für den Fall hinzu.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Vom Käufer angeforderte Änderungen Überprüfen Sie die vom Käufer angeforderten Änderungen auf dem Lieferschein.
      Überprüfen und bestätigen Sie Bearbeiten bestätigen Überprüfen Sie diese Anforderung, um den Lieferschein zu bearbeiten und zu bestätigen oder abzulehnen, ob er verarbeitet werden kann.

      Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

      • Bestätigen: Wenn Sie bestätigen, wird der Beschaffungsfall in den Status „In Bearbeitung“ versetzt.
      • Ablehnen: Wenn Sie ablehnen, wird der Beschaffungsfall in den Status „Als abgelehnt geschlossen“ versetzt.
      Lieferbeleg bearbeiten Aktualisiert den Lieferschein mit den vom Käufer angeforderten Änderungen
      Aktualisiert die Bestellposition Aktualisiert die Bestellposition mit der Menge der empfangenen Artikel, wie vom Käufer angegeben.
      Fall schließen Benachrichtigen Sie die anfordernde Person

      Diese Aktivität verwenden, um dem Geschäftsinhaber eine E-Mail zu senden, in der er bestätigt, dass Positionen seiner Bestellanforderung erfolgreich bearbeitet wurden.

      Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten im Feld Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt.

      Wählen Sie E-Mail senden, um die E-Mail zu senden.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare zum Fall hinzu.
      • Fügen Sie im Feld Abschlussnotizen abschließende Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Fall abschließenaus.
      Aktualisiert den Fall in „Abgeschlossen“.